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2014年腈綸產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)

 2014-6-6
近10年來(lái)腈綸的價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在14000元/噸~23000元/噸,2005年以來(lái)與滌綸的差價(jià)(價(jià)差=腈綸-滌綸)始終在6000元/噸以上。差價(jià)高導(dǎo)致2004年以來(lái)腈綸的部分應(yīng)用領(lǐng)域被滌綸替代。
  
  2008~2013年腈綸與粘膠二者差價(jià)(價(jià)差=腈綸-粘膠)由2009年開始轉(zhuǎn)為正數(shù)以后,價(jià)差單邊運(yùn)行,持續(xù)擴(kuò)大。2010年以來(lái)粘膠產(chǎn)能的劇烈釋放,改變了供需格局,粘膠價(jià)格一路下滑,加劇了與腈綸的差價(jià)。
  
  2008年以來(lái),全腈紗與腈綸的差價(jià)(價(jià)差=全腈紗-腈綸)幾乎均在6000元/噸以上。2012年,差價(jià)有加大的趨勢(shì),下游紡廠有了一定的贏利空間。
  
  2013年二三季度腈綸行業(yè)實(shí)行限產(chǎn)保價(jià),行業(yè)全年開工率保持在90%左右。產(chǎn)銷平衡,庫(kù)存小。丙烯腈價(jià)格保持高位,人工成本等生產(chǎn)成本進(jìn)一步提高,腈綸的贏利空間不斷壓縮,腈綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步被弱化。而且,進(jìn)口腈綸總量較前幾年有擴(kuò)大的趨勢(shì),這給國(guó)內(nèi)腈綸行業(yè)帶來(lái)更大壓力。滌綸、粘膠等與腈綸的價(jià)差較大,被替代可能性仍存在。
  
  然而,目前腈綸產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。從紡織服裝整體產(chǎn)業(yè)看,去年以來(lái),中國(guó)紡織業(yè)保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì),紡織業(yè)同比增長(zhǎng)9%,服裝業(yè)同比增長(zhǎng)8%。盡管我國(guó)紡織品服裝對(duì)歐美日出口額比例有所減少,但出口總額達(dá)2153億美元,同比增長(zhǎng)11.7%,預(yù)計(jì)2014年將總體呈平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。從宏觀環(huán)境看,2014年世界經(jīng)濟(jì)仍將緩慢復(fù)蘇,新的增長(zhǎng)動(dòng)力源缺乏。歐美日等傳統(tǒng)服裝出口市場(chǎng)需求不足,出口總額占比重呈下降趨勢(shì)。我國(guó)紡織行業(yè)勞動(dòng)力供給趨緊依然存在,用工成本持續(xù)增長(zhǎng)。東南亞等新興國(guó)家的低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日漸顯現(xiàn),將進(jìn)一步消弱我國(guó)紡織品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從腈綸原料供應(yīng)鏈看機(jī)遇,未來(lái)3年,預(yù)計(jì)有161萬(wàn)噸丙烯腈新產(chǎn)能建成投產(chǎn),將促使丙烯腈價(jià)格回歸理性,腈綸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將得到提升。從腈綸產(chǎn)業(yè)鏈看,AN(丙烯腈)供給較為緊張,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足現(xiàn)狀仍存在。腈綸對(duì)丙烯腈定價(jià)的主導(dǎo)權(quán)正在喪失,ABS對(duì)AN的需求已連續(xù)兩年超過(guò)腈綸。腈綸后道發(fā)展動(dòng)力逐漸減弱,近5年腈綸表觀需求維持在86萬(wàn)噸/年~88萬(wàn)噸/年。腈綸技術(shù)開發(fā)投入少,國(guó)內(nèi)腈綸產(chǎn)品的同質(zhì)化程度高,腈綸新開發(fā)的應(yīng)用領(lǐng)域少,腈綸行業(yè)面臨增長(zhǎng)危機(jī)。
  
  腈綸行業(yè)對(duì)丙烯腈行情的影響力很強(qiáng)。目前實(shí)際耗用丙烯腈數(shù)量已超越腈綸。當(dāng)腈綸裝置負(fù)邊際時(shí),對(duì)AN行情牽制打壓作用明顯。ABS、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、精細(xì)化工對(duì)丙烯腈影響較小,但發(fā)展速度較快。
  
  國(guó)內(nèi)新增AN產(chǎn)能要在2014年年底以后釋放,今年全年AN供需仍然維持以往格局,需要進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足的現(xiàn)狀。2014年上半年AN裝置檢修過(guò)于密集,短期將會(huì)造成AN供應(yīng)緊張,對(duì)價(jià)格波動(dòng)有較大影響。
  
  2014年腈綸價(jià)格受制于AN價(jià)格的影響格局不會(huì)改變,全年腈綸的價(jià)格將出現(xiàn)上半年看漲,下半年回落的情況。2013年腈綸月均表觀需求量約7.3萬(wàn)噸,全年為87.7萬(wàn)噸。其中國(guó)產(chǎn)66.7萬(wàn)噸,進(jìn)口21萬(wàn)噸。今年國(guó)內(nèi)腈綸表觀需求仍然維持在85萬(wàn)噸~88萬(wàn)噸水平,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)68萬(wàn)噸。受到高價(jià)位腈綸的影響,部分領(lǐng)域仍然存在被替代的可能。隨著丙烯腈新增產(chǎn)能的釋放,以及低成本AN的開發(fā)成功,未來(lái)腈綸行業(yè)受制于高原料成本的日子即將過(guò)去,腈綸產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有望得到提升。
  
  今年腈綸生產(chǎn)廠家會(huì)主動(dòng)采取限產(chǎn)的措施,使得腈綸與AN的差價(jià)保持在合理區(qū)間,以確保裝置的邊際效益。腈綸企業(yè)存在進(jìn)一步降成本的外部壓力和內(nèi)在動(dòng)力,特別是中石油中石化系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家。加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高差別化產(chǎn)品附加值,避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將是腈綸企業(yè)的必經(jīng)之路。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),走碳纖維原絲發(fā)展路線將是國(guó)內(nèi)腈綸企業(yè)的一個(gè)選擇方向。
  
  對(duì)于腈綸行業(yè)來(lái)說(shuō),原料丙烯腈資源的迅猛增加將有利于提升腈綸產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;而人工成本上升、人民幣美元匯率趨勢(shì)不明、國(guó)儲(chǔ)棉政策調(diào)整等因素使市場(chǎng)又存在較大的不確定性。國(guó)內(nèi)腈綸行業(yè)經(jīng)過(guò)2012年及2013年的經(jīng)營(yíng)嚴(yán)冬,2014年對(duì)腈綸企業(yè)來(lái)說(shuō),經(jīng)營(yíng)狀況將依然步履維艱,何時(shí)破冰將拭目以待。

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