2014年一季度浙江紡織服裝出口淺析
2014-5-14
一、今年1季度浙江省紡織服裝出口的主要特點
(一)3月份出口值有較大幅度回升。3月份,浙江省出口紡織服裝248.3億元人民幣,同比增長19.9%,環(huán)比2月份增長51.7%,回升幅度較大(下圖)。
(二)一般貿(mào)易出口近9成,加工貿(mào)易出口小幅增長。2014年1季度,浙江省一般貿(mào)易出口紡織服裝739.1億元人民幣,下降0.2%,占同期浙江省紡織服裝出口總值的88.7%;加工貿(mào)易出口66億元人民幣,增長3.7%,占7.9%。
3月份,浙江省一般貿(mào)易出口紡織服裝216.7億元人民幣,增長20.9%,占同期浙江省紡織服裝出口總值的87.3%;加工貿(mào)易出口22.8億元人民幣,增長5.8%,占9.2%。
(三)民營企業(yè)出口超7成且小幅增長。2014年1季度,浙江省民營企業(yè)出口紡織服裝596.9億元人民幣,增長2%,占同期浙江省紡織服裝出口總值的71.7%;外商投資企業(yè)出口171.5億元人民幣,下降7.4%,占20.6%;國有企業(yè)出口64.5億元人民幣,同比基本持平,占7.7%。
3月份,浙江省民營企業(yè)出口紡織服裝176.6億元人民幣,增長27.3%,占同期浙江省紡織服裝出口總值的71.1%;外商投資企業(yè)出口53.9億元人民幣,增長2.1%,占21.7%;國有企業(yè)出口17.8億元人民幣,增長15.2%,占7.2%。
(四)歐美仍是主要出口市場,對歐盟、東盟等市場出口保持增長(下表)。2014年1季度,浙江省對歐盟出口紡織服裝198.2億元人民幣,增長6%,仍是最大出口市場;對美國出口122.4億元人民幣,下降3.2%;對歐美出口合計占同期浙江省紡織服裝出口總值的38.5%。同期,浙江省對東盟出口紡織服裝69.9億元人民幣,增長5.8%;對拉丁美洲出口91.1億元人民幣,下降0.1%,占10.9%;對非洲出口74.6億元人民幣,下降2.9,占9%;對日本出口42.6億元人民幣,下降12.1%,占5.1%。
3月份,浙江省對歐盟出口紡織服裝49.7億元人民幣,增長31.9%;對美國出口35億元人民幣,增長8.5%;對歐美出口合計占同期浙江省紡織服裝出口總值的34.1%。同期,浙江省對東盟出口紡織服裝26.2億元人民幣,增長16.1%,占10.5%;對拉丁美洲出口25.1億元人民幣,增長33%,占10.1%;對非洲出口23.9億元人民幣,增長37.8%,占9.6%;對日本出口15.1億元人民幣,下降10.2%,占6.1%。
二、1季度浙江省紡織服裝出口小幅下降的主要原因
前2個月浙江省紡織服裝出口下降尤其是2月份降幅較大,是造成1季度出口略有下降的主要原因。受春節(jié)長假影響,企業(yè)趕在1月份集中出貨,導致今年2月出口同比明顯下降,從而拖累1季度平均增速11個百分點。3月份受企業(yè)開工恢復正常以及歐美等主要市場經(jīng)濟形勢有所好轉(zhuǎn)的影響,浙江省紡織服裝出口呈回升態(tài)勢。
三、當前紡織服裝行業(yè)面臨的主要困難及相關建議
(一)原材料價格攀升導致紡織服裝業(yè)進入低增長時代。近年來,國內(nèi)各地的px項目陷入了“上馬一個,市民抵制一個,被迫關停一個”的怪圈,px項目的落地變得難上加難。與之相對應的是,我國px產(chǎn)能已遠遠無法滿足需求,px對外依存度不斷提高,進口量和進口價格也一路飆升,已經(jīng)對下游相關產(chǎn)業(yè)形成威脅。另外,由于染料成本、人工成本上漲,加上環(huán)保壓力,染料價格一路上揚,增加紡織服裝企業(yè)成本。3月1日起,浙江針織印染企業(yè)印染加工費普遍上調(diào)了10%~12%,引起面料價格上漲,直接影響服裝企業(yè)發(fā)展,進一步壓縮紡織服裝企業(yè)利潤。根據(jù)棉紡協(xié)會、服裝協(xié)會的測算,2013年中國紗產(chǎn)量增長1%,布的產(chǎn)量下降2%,服裝只有1.25%的增長,接近于零增長,為歷年來增幅最低。國內(nèi)紡織服裝業(yè)的利潤越來越薄,國際競爭力越來越低,紡織服裝行業(yè)已經(jīng)進入低增長時代。
(二)人民幣匯率劇烈波動影響紡織服裝出口短期增長。今年1季度人民幣兌美元即期匯率從去年末的6.0539滑落至6.2180,下跌1641個基點,貶值幅度達到2.64%。3月17日,央行決定銀行間即期外匯市場人民幣兌美元交易價浮動幅度由1%擴大至2%,銀行的現(xiàn)匯買賣差價與當日中間價之差由2%擴大到3%,匯率波動幅度進一步擴大。短期人民幣匯率劇烈波動會對企業(yè)簽單造成負面影響,如歐美市場不愿意與中國企業(yè)簽長單,只簽短單,這對企業(yè)穩(wěn)定、長期計劃和發(fā)展而言尤為不利。同時,人民幣對美元交易價的浮動幅度由1%擴大至2%,意味著匯率對于紡織服裝行業(yè)利潤影響所占的比例會由原來的1%左右上升至2%或3%。很多微利的紡織服裝企業(yè),很可能因為匯率的劇烈變化而損失相當一部分利潤,最終賺不到錢甚至是虧損。
(三)新興市場風險加劇,俄羅斯與歐美經(jīng)濟攻防戰(zhàn)升級影響紡織服裝出口。國際貨幣基金組織(imf)最新報告指出,外部環(huán)境的變化使得新興市場經(jīng)濟體的風險更加突出,并將新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體今明兩年的經(jīng)濟增長分別下調(diào)了0.2和0.1個百分點。今年第一季度,新興市場面臨的經(jīng)濟風險逐漸增大,導致全球資金大幅流出,尤其是股票基金,一季度投資者從全球新興市場股票基金中撤出的資金達到了創(chuàng)歷史紀錄的410億美元。新興市場中,俄羅斯與歐美之間經(jīng)濟“攻防戰(zhàn)”愈演愈烈,美國白宮宣布暫停俄羅斯在八國集團(g8)成員國的地位。資本已開始出逃俄羅斯,俄羅斯政府預計今年第一季度該國資本出逃總額將達到700億美元,這個數(shù)字超過2013年全年630億美元的資金出逃量。俄羅斯基準股指micex指數(shù)今年以來已累計下跌13.7%,盧布兌美元匯率也大跌近10%。新興市場經(jīng)濟金融的動蕩將影響浙江省紡織服裝出口的持續(xù)增長。
(一)3月份出口值有較大幅度回升。3月份,浙江省出口紡織服裝248.3億元人民幣,同比增長19.9%,環(huán)比2月份增長51.7%,回升幅度較大(下圖)。
(二)一般貿(mào)易出口近9成,加工貿(mào)易出口小幅增長。2014年1季度,浙江省一般貿(mào)易出口紡織服裝739.1億元人民幣,下降0.2%,占同期浙江省紡織服裝出口總值的88.7%;加工貿(mào)易出口66億元人民幣,增長3.7%,占7.9%。
3月份,浙江省一般貿(mào)易出口紡織服裝216.7億元人民幣,增長20.9%,占同期浙江省紡織服裝出口總值的87.3%;加工貿(mào)易出口22.8億元人民幣,增長5.8%,占9.2%。
(三)民營企業(yè)出口超7成且小幅增長。2014年1季度,浙江省民營企業(yè)出口紡織服裝596.9億元人民幣,增長2%,占同期浙江省紡織服裝出口總值的71.7%;外商投資企業(yè)出口171.5億元人民幣,下降7.4%,占20.6%;國有企業(yè)出口64.5億元人民幣,同比基本持平,占7.7%。
3月份,浙江省民營企業(yè)出口紡織服裝176.6億元人民幣,增長27.3%,占同期浙江省紡織服裝出口總值的71.1%;外商投資企業(yè)出口53.9億元人民幣,增長2.1%,占21.7%;國有企業(yè)出口17.8億元人民幣,增長15.2%,占7.2%。
(四)歐美仍是主要出口市場,對歐盟、東盟等市場出口保持增長(下表)。2014年1季度,浙江省對歐盟出口紡織服裝198.2億元人民幣,增長6%,仍是最大出口市場;對美國出口122.4億元人民幣,下降3.2%;對歐美出口合計占同期浙江省紡織服裝出口總值的38.5%。同期,浙江省對東盟出口紡織服裝69.9億元人民幣,增長5.8%;對拉丁美洲出口91.1億元人民幣,下降0.1%,占10.9%;對非洲出口74.6億元人民幣,下降2.9,占9%;對日本出口42.6億元人民幣,下降12.1%,占5.1%。
3月份,浙江省對歐盟出口紡織服裝49.7億元人民幣,增長31.9%;對美國出口35億元人民幣,增長8.5%;對歐美出口合計占同期浙江省紡織服裝出口總值的34.1%。同期,浙江省對東盟出口紡織服裝26.2億元人民幣,增長16.1%,占10.5%;對拉丁美洲出口25.1億元人民幣,增長33%,占10.1%;對非洲出口23.9億元人民幣,增長37.8%,占9.6%;對日本出口15.1億元人民幣,下降10.2%,占6.1%。
二、1季度浙江省紡織服裝出口小幅下降的主要原因
前2個月浙江省紡織服裝出口下降尤其是2月份降幅較大,是造成1季度出口略有下降的主要原因。受春節(jié)長假影響,企業(yè)趕在1月份集中出貨,導致今年2月出口同比明顯下降,從而拖累1季度平均增速11個百分點。3月份受企業(yè)開工恢復正常以及歐美等主要市場經(jīng)濟形勢有所好轉(zhuǎn)的影響,浙江省紡織服裝出口呈回升態(tài)勢。
三、當前紡織服裝行業(yè)面臨的主要困難及相關建議
(一)原材料價格攀升導致紡織服裝業(yè)進入低增長時代。近年來,國內(nèi)各地的px項目陷入了“上馬一個,市民抵制一個,被迫關停一個”的怪圈,px項目的落地變得難上加難。與之相對應的是,我國px產(chǎn)能已遠遠無法滿足需求,px對外依存度不斷提高,進口量和進口價格也一路飆升,已經(jīng)對下游相關產(chǎn)業(yè)形成威脅。另外,由于染料成本、人工成本上漲,加上環(huán)保壓力,染料價格一路上揚,增加紡織服裝企業(yè)成本。3月1日起,浙江針織印染企業(yè)印染加工費普遍上調(diào)了10%~12%,引起面料價格上漲,直接影響服裝企業(yè)發(fā)展,進一步壓縮紡織服裝企業(yè)利潤。根據(jù)棉紡協(xié)會、服裝協(xié)會的測算,2013年中國紗產(chǎn)量增長1%,布的產(chǎn)量下降2%,服裝只有1.25%的增長,接近于零增長,為歷年來增幅最低。國內(nèi)紡織服裝業(yè)的利潤越來越薄,國際競爭力越來越低,紡織服裝行業(yè)已經(jīng)進入低增長時代。
(二)人民幣匯率劇烈波動影響紡織服裝出口短期增長。今年1季度人民幣兌美元即期匯率從去年末的6.0539滑落至6.2180,下跌1641個基點,貶值幅度達到2.64%。3月17日,央行決定銀行間即期外匯市場人民幣兌美元交易價浮動幅度由1%擴大至2%,銀行的現(xiàn)匯買賣差價與當日中間價之差由2%擴大到3%,匯率波動幅度進一步擴大。短期人民幣匯率劇烈波動會對企業(yè)簽單造成負面影響,如歐美市場不愿意與中國企業(yè)簽長單,只簽短單,這對企業(yè)穩(wěn)定、長期計劃和發(fā)展而言尤為不利。同時,人民幣對美元交易價的浮動幅度由1%擴大至2%,意味著匯率對于紡織服裝行業(yè)利潤影響所占的比例會由原來的1%左右上升至2%或3%。很多微利的紡織服裝企業(yè),很可能因為匯率的劇烈變化而損失相當一部分利潤,最終賺不到錢甚至是虧損。
(三)新興市場風險加劇,俄羅斯與歐美經(jīng)濟攻防戰(zhàn)升級影響紡織服裝出口。國際貨幣基金組織(imf)最新報告指出,外部環(huán)境的變化使得新興市場經(jīng)濟體的風險更加突出,并將新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體今明兩年的經(jīng)濟增長分別下調(diào)了0.2和0.1個百分點。今年第一季度,新興市場面臨的經(jīng)濟風險逐漸增大,導致全球資金大幅流出,尤其是股票基金,一季度投資者從全球新興市場股票基金中撤出的資金達到了創(chuàng)歷史紀錄的410億美元。新興市場中,俄羅斯與歐美之間經(jīng)濟“攻防戰(zhàn)”愈演愈烈,美國白宮宣布暫停俄羅斯在八國集團(g8)成員國的地位。資本已開始出逃俄羅斯,俄羅斯政府預計今年第一季度該國資本出逃總額將達到700億美元,這個數(shù)字超過2013年全年630億美元的資金出逃量。俄羅斯基準股指micex指數(shù)今年以來已累計下跌13.7%,盧布兌美元匯率也大跌近10%。新興市場經(jīng)濟金融的動蕩將影響浙江省紡織服裝出口的持續(xù)增長。
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