2014年東南亞十國紡織業(yè)發(fā)展趨勢前瞻

近年來，隨著中國原材料和勞動力成本的不斷上漲，部分歐美制造商開始在中國以外的其他市場尋找更具價格優(yōu)勢的目的地，并企圖發(fā)現(xiàn)“下一個中國”。從非洲到美洲，從緬甸到孟加拉國，業(yè)內(nèi)對下一個采購熱點的討論似乎從未停止過�？梢灶A(yù)見的是，2014年，生產(chǎn)要素推動的制造轉(zhuǎn)移熱潮仍將涌動，而東南亞國家憑借低廉的勞動力成本優(yōu)勢將繼續(xù)成為話題的主角。
　　
　　從現(xiàn)實情況來看，東南亞國家的崛起的確推動了全球經(jīng)貿(mào)格局不斷演化，甚至牽動了紡織業(yè)制造與市場關(guān)系的再平衡。在此背景下，了解這些國家紡織服裝業(yè)在新一年將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，探索投資生產(chǎn)、開拓銷售等可行的合作模式與發(fā)展空間，這對于推動我國與其他東南亞國家之間建立互利共贏的多邊貿(mào)易關(guān)系都具有重要意義。
　　
　　機遇與挑戰(zhàn)
　　
　　印度
　　
　　紡織服裝行業(yè)是印度最重要的制造產(chǎn)業(yè)，約占全國制造業(yè)總額的12%。根據(jù)印度第12個五年規(guī)劃，2012~2017年，印度紡織服裝業(yè)的計劃投資總額將增加295億美元，直接就業(yè)機會將增加300萬個。
　　
　　終端消費轉(zhuǎn)暖
　　
　　印度零售市場仍然欠發(fā)達，但對于服裝和紡織業(yè)而言，此狀況正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。印度消費者會將家庭預(yù)算的大約9%用于購買服裝，而且70%的消費者稱他們喜歡購買服裝。在各大產(chǎn)品類別中，男裝市場正呈現(xiàn)出一個飛速的增長態(tài)勢，其年復(fù)合增長率將達到9%。2014年，印度男裝市場規(guī)模預(yù)計將達到164億美元。此外，該國奢侈品市場也將呈現(xiàn)快速增長趨勢，在2014年實現(xiàn)100億美元的銷售業(yè)績。
　　
　　網(wǎng)銷機制不健全
　　
　　2013年，全球服裝行業(yè)認(rèn)識到了電子商務(wù)和社交網(wǎng)站的重要性。但在印度，服裝類產(chǎn)品的網(wǎng)上銷售數(shù)據(jù)卻表現(xiàn)平平。創(chuàng)意生活方式公司的梅塔表示，在印度發(fā)展電子商務(wù)將會面臨一系列挑戰(zhàn)，印度消費者仍然對網(wǎng)絡(luò)詐騙和犯罪有較高警惕性，因此網(wǎng)站的銷售不會有可觀的增長。新的一年，印度服裝企業(yè)要想在網(wǎng)銷市場淘金，還需要有規(guī)范的平臺作為依托。
　　
　　越南
　　
　　在越南，紡織業(yè)為全國220萬人提供了就業(yè)機會，從業(yè)人員的人均月收入近500萬越盾。得益于生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)化和現(xiàn)代化的改造，以及外國投資者的涌入，目前，紡織服裝業(yè)已成為越南最具規(guī)模的經(jīng)濟行業(yè)，共有企業(yè)4000家，年營業(yè)額達200億美元，相當(dāng)于越南GDP的15%。
　　
　　TPP協(xié)議向前推進
　　
　　越南紡織業(yè)的發(fā)展機遇與跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）有著密不可分的關(guān)系。根據(jù)當(dāng)前的增長率，到2020年，越南對美紡織品服裝出口額將達到130億美元。然而，隨著TPP的實施，到2020年的出口額可能實際達到220億美元。這意味著新增數(shù)百萬個就業(yè)機會。TPP被認(rèn)為不僅能夠帶來經(jīng)濟效益，而且能夠帶來社會效益。
　　
　　原輔料供應(yīng)難自足
　　
　　越南國內(nèi)原輔料生產(chǎn)僅能滿足紡織行業(yè)30%的生產(chǎn)需求，因此行業(yè)貿(mào)易順差難以提高。以面料進口為例，越南服裝出口加工業(yè)每年需要各種面料68億米，國內(nèi)產(chǎn)量僅8億米，且以普通面料為主，絕大部分中高檔面料嚴(yán)重依賴進口。盡管行業(yè)自給自足率以3~5個百分點逐年增長，2012年已達49%，但仍遠低于印度的90%和中國的95%。
　　
　　印度尼西亞
　　
　　美國是印尼紡織品及成衣的主要出口國。隨著美國經(jīng)濟的逐漸復(fù)蘇，其對印尼紡織產(chǎn)品的需求也將增加。除了美國外，東南亞地區(qū)市場沒有受到全球金融危機的嚴(yán)重影響，因此也是印尼紡織產(chǎn)品的潛在市場。
　　
　　棉織物進口限制取消
　　
　　2014年6月，印尼貿(mào)易部將取消對棉織物的進口限制，這將推動印尼紡織業(yè)的全面發(fā)展，創(chuàng)造更多引資機會。棉織物、特別是白坯布，對印尼的紡織服裝行業(yè)來說是必不可少的進口產(chǎn)品。相關(guān)限制政策從2012年5月1日開始實施，并規(guī)定將進口棉織物的關(guān)稅由2.5%上調(diào)至7.5%，這對于印尼紡織和服裝行業(yè)是很大的挑戰(zhàn)。
　　
　　內(nèi)銷市場銷售低迷
　　
　　隨著印尼最低工資以及能源價格的上漲，國內(nèi)市場上的紡織品價格上升，內(nèi)銷市場銷售低迷，2013年銷售額預(yù)計要比2012年下降10%。這些上漲的生產(chǎn)要素包括電費、工資。印度尼西亞紡織協(xié)會指出，未來一段時間，生產(chǎn)成本的上漲將繼續(xù)削弱印尼紡織品在國內(nèi)和國際市場上的競爭力。
　　
　　巴基斯坦
　　
　　紡織業(yè)是巴基斯坦出口的支柱產(chǎn)業(yè)，占其出口總額的55%，并提供了39%的工業(yè)就業(yè)崗位。2012~2013財年，巴基斯坦紡織品出口占其出口總額的53%。
　　
　　獲得歐盟普惠制加地位
　　
　　2013年12月12日，歐盟議會投票通過給予巴基斯坦普惠制加（GSP+）地位的議案。根據(jù)該決議，自2014年1月1日，巴基斯坦600多種紡織品將可免稅進入27個歐盟成員國市場，免稅產(chǎn)品總值將超10億美元。業(yè)內(nèi)人士分析指出，該計劃將有望大大促進巴基斯坦對歐洲的出口，尤其是紡織品和服裝。
　　
　　能源供應(yīng)仍然趨緊
　　
　　2013年以來，巴基斯坦旁遮普省紡織行業(yè)的天然氣供應(yīng)日益緊張，能源趨緊已經(jīng)導(dǎo)致超過30%的企業(yè)關(guān)閉，部分企業(yè)面臨裁員及出口訂單取消的問題。嚴(yán)峻的電力和天然氣供應(yīng)導(dǎo)致旁遮普省紡織業(yè)產(chǎn)能大幅下降，造成巨大經(jīng)濟損失。據(jù)估計，該省平均每天損失達2500萬美元。盡管巴基斯坦能源部已出臺解決方案，但仍無法保證全部工廠的正常能源供應(yīng)。
　　
　　柬埔寨
　　
　　得益于相對低廉的勞動力成本和出口美國享受的優(yōu)惠政策，最近兩年，柬埔寨成衣業(yè)出口規(guī)模大幅增長，行業(yè)吸引外資能力也在不斷提升。2012年，柬埔寨對歐盟服裝出口12.17億美元，同比增長32.4%，在歐盟主要服裝供應(yīng)國中排名第九；同年，對美國服裝出口額達25.34億美元，在其主要供應(yīng)國中位列第七。
　　
　　吸引外資能力不斷提升
　　
　　近兩年，柬埔寨憑借其勞動力成本和出口優(yōu)惠待遇吸引了越來越多外商的目光。從引資情況來看，根據(jù)柬埔寨發(fā)展理事會（CDC）統(tǒng)計，2012年，批準(zhǔn)4.99億美元外資在柬建設(shè)82家服裝工廠。2013年2月，英國貿(mào)易投資總署在金邊的英國大使館開設(shè)了辦事處，以協(xié)助英國公司在柬埔寨的貿(mào)易往來。
　　
　　薪資糾紛頻繁
　　
　　與出口增勢相悖的是，服裝工廠對工人標(biāo)準(zhǔn)待遇的執(zhí)行效果卻每況愈下，引發(fā)了越來越多的工人罷工。根據(jù)柬埔寨服裝制造商協(xié)會（GMAC）的統(tǒng)計，2013年1~7月，服裝行業(yè)共發(fā)生了83起罷工事件，且這一情況仍在持續(xù)。新加坡企業(yè)SL在柬埔寨的工廠自8月份以來一直風(fēng)波不斷，工廠現(xiàn)已解雇了720名工人，另外有5000名工人暫停工作，柬埔寨服裝工人民主聯(lián)盟主席AthThron表示，工資的制定需要以保障工人的利益為出發(fā)點。目前的最低月薪已經(jīng)上漲至80美元，但是這樣的薪資水平仍遠低于工人的預(yù)期。在此局面下，2014年柬埔寨服裝工人薪資預(yù)計將繼續(xù)上漲。
　　
　　孟加拉國
　　
　　孟加拉國國內(nèi)有5000家紡織服裝工廠，400萬名紡織工人。成衣業(yè)每年創(chuàng)造190億美元的出口額，占該國總出口額的80%。其中，歐盟為孟加拉國重要的出口市場。
　　
　　棉花自給率或?qū)⑻嵘?BR>　　
　　目前，孟加拉國自產(chǎn)棉花僅能滿足本國2%~3%的棉花需求。據(jù)報道，農(nóng)業(yè)專家正在研發(fā)一種新的棉花品種，這種新品種的棉花纖維長度為25~30毫米，纖維品質(zhì)均勻且易于染色。根據(jù)孟加拉國紡織協(xié)會的數(shù)據(jù)，目前孟每年需要進口400萬捆，每捆約400磅的棉花用于紡織。孟棉花發(fā)展委員會理事Latif稱，孟自建國以來共計種植過12個棉花品種，而目前這個新品種是有史以來產(chǎn)量最高、質(zhì)量最好的，如果該品種的棉花種植面積能夠達到200萬公頃，則在2021年能夠滿足國內(nèi)50%的棉花需求。
　　
　　生產(chǎn)安全陷入信任危機
　　
　　2013年4月24日，位于孟加拉國首都達卡市郊薩瓦爾鎮(zhèn)的一棟8層高的商用樓房突然倒塌。樓里有數(shù)百間商鋪、數(shù)家制衣廠和一家銀行。據(jù)中新社5月6日報道，這起事故的遇難者人數(shù)達622人，另有2500多人受傷，是孟加拉國有史以來最嚴(yán)重的樓房倒塌事故。事件發(fā)生后，聯(lián)合國國際勞工組織官員敦促孟加拉國加強監(jiān)管、關(guān)閉缺乏安全生產(chǎn)條件的制衣廠。而歐盟方面則表示，他們正在考慮采取適當(dāng)?shù)男袆�，包括通過普惠制政策，制約孟加拉國對歐盟免稅及免配額的服裝出口，以此推動孟加拉國成衣業(yè)改善生產(chǎn)環(huán)境。
　　
　　戰(zhàn)略與布局
　　
　　馬來西亞專注印染及后整理技術(shù)
　　
　　今后一段時間，馬來西亞紡織及成衣業(yè)將聚焦于三大關(guān)鍵領(lǐng)域：高附加值時尚成衣產(chǎn)業(yè)；印染和后整理技術(shù)的提升；產(chǎn)業(yè)用紡織品的研究，以期在與亞洲其他國家低成本的競爭中保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。其中，印染技術(shù)的提升被馬來西亞業(yè)界看作是紡織業(yè)發(fā)展的基石。目前，馬來西亞有越來越多的專業(yè)人士投身于印染業(yè)，這一領(lǐng)域有充足的勞動力來進行產(chǎn)業(yè)升級。此外，馬來西亞政府正努力促進消費者對蠟染工藝的認(rèn)知，讓人們了解蠟染服裝不僅是適合老年人的耐穿服裝，年輕人同樣也能夠穿戴，以此努力在年輕人群體中實現(xiàn)蠟染服裝的流行化。
　　
　　緬甸建立集中生產(chǎn)工業(yè)園區(qū)
　　
　　新的一年，緬甸務(wù)工環(huán)境動蕩和產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施落后等客觀因素仍將制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。緬甸成衣制造業(yè)在全球市場競爭力薄弱的主要原因，就是生產(chǎn)配套設(shè)施仍落后于越南、柬埔寨及孟加拉國。為了解決這一問題，緬甸政府開始規(guī)劃出口紡織品服裝的快速跟蹤服務(wù)，并加強配套設(shè)施建設(shè)。據(jù)了解，緬甸外國投資委員會將會在仰光南部的大袞鄉(xiāng)建立工業(yè)園區(qū)。針對在緬甸的外國投資者，該園區(qū)將提供一站式的服務(wù)。集納開設(shè)工廠所需的行政服務(wù)設(shè)施，比如獲得所有權(quán)許可。
　　
　　斯里蘭卡著眼中國高端消費市場
　　
　　2014年，斯里蘭卡的服裝制造商將目光鎖定于中國的高端消費市場。根據(jù)斯里蘭卡服裝聯(lián)合會的計劃，斯里蘭卡的服裝業(yè)的目標(biāo)是到2016年實現(xiàn)年出口額50億美元。近年來，斯里蘭卡服裝業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變發(fā)展方向，該國已顯著減少對低端市場的供應(yīng)。斯里蘭卡業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國市場的新契機來自于高消費人群的擴增。為開拓這部分市場，斯里蘭卡紡織企業(yè)或直接成為中國高端品牌的制造商，或是在其客戶群中，尋找已經(jīng)深入中國市場的國際品牌，借助其渠道加深市場開拓。
　　
　　泰國鞏固東盟時尚中心地位
　　
　　2013年，泰國零售市場銷售額有望達520億美元，同比增長15%~20%。在零售領(lǐng)域的新投資將來自于本地品牌和國際品牌。2014年，泰國紡織服裝業(yè)將著力發(fā)展成為東盟地區(qū)的時尚中心。通過加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)計人才培養(yǎng)，進一步鞏固泰國在東盟地區(qū)分銷中心的地位。泰國在亞洲的主要出口市場包括中國、韓國和日本。目前，對這些國家的出口約占泰國紡織服裝出口額的一半。其中，對東盟的出口占其出口總額的23%~24%，對中國出口占12%。