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中國紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移產(chǎn)能降低成本

 2013-12-30
華孚色紡(002042.SZ)在海外考察數(shù)年終有進展,周二晚間公司公告稱,擬投資1.36億美元在越南設(shè)立色紡紗生產(chǎn)企業(yè),公司此舉將降低主要原料境內(nèi)外差價對成本的影響,充分利用當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀据^低的優(yōu)勢,減少國際物流費用,有效規(guī)避關(guān)稅壁壘,提高成本競爭力和東盟市場的服務(wù)能力。
  
  近期,已有多家上市紡企或其關(guān)聯(lián)方宣布了在東南亞投資計劃,中國紡織制造業(yè)海外轉(zhuǎn)移漸成大勢。
  
  分析人士指出,中國紡織企業(yè)向更具成本比較優(yōu)勢的發(fā)展中國家布局產(chǎn)能,可享受當(dāng)?shù)剌^低人工成本和原料價格,而隨著海外產(chǎn)能逐步釋放,公司盈利能力得以增強,同時也將整體提升中國紡企國際競爭力。
  
  **色紡兩龍頭越南建廠,提升東盟市場占比**
  
  華孚色紡去年年底兩募投項目達產(chǎn)后,產(chǎn)能已提升至130萬錠,兩募投項目新增產(chǎn)能20萬錠。三季報顯示,公司前三季度銷量同比增逾20%,同時用棉成本持續(xù)降低,導(dǎo)致業(yè)績大增,預(yù)計全年業(yè)績增長超過100%。
  
  事實上,公司主要競爭對手百隆東方(601339.SH)一年前已在越南投資建廠。目前百隆東方越南項目已釋放4萬錠產(chǎn)能,剩余4萬錠產(chǎn)能預(yù)計明年中期投放。公司董秘華敬東此前向大智慧通訊社表示,越南項目用地還有余量,可再上項目,但目前尚無具體計劃。"國內(nèi)招工難問題越來越嚴(yán)峻,若未來該趨勢得不到扭轉(zhuǎn),那么增加國外市場的份額將是一種趨勢,且現(xiàn)在也有較多制衣廠產(chǎn)能逐漸向東南亞市場轉(zhuǎn)移。"華敬東說。
  
  一券商分析師指出,百隆東方和華孚色紡是國內(nèi)色紡紗領(lǐng)域的雙寡頭,二者目前產(chǎn)能分別為100萬錠和130萬錠,占據(jù)了全國一半以上產(chǎn)能。兩者國外銷售貢獻營收都在30%以上,且不少客戶為海外品牌貼牌生產(chǎn),因此公司終端產(chǎn)品的外銷直接和間接比例會更高,在越南投資設(shè)廠順應(yīng)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢。
  
  成本逼迫百隆和華孚大幅投資越南建廠,這也是目前中國紡織企業(yè)普遍面臨的問題。有分析師認為,隨著明年棉農(nóng)直補貼政策推出,國內(nèi)外棉價收窄直至趨同,紡企海外擴張的一大動力可能減弱,但國內(nèi)人工、環(huán)保、土地成本仍會不斷增長,向國外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的趨勢不會變。
  
  **下游海外擴張,增盈利能力**
  
  擁有上下游產(chǎn)業(yè)鏈,并具備全球競爭力的色織布龍頭企業(yè)魯泰A(000726.SZ)日前也表示,擬投資800萬美金在柬埔寨新建年產(chǎn)300萬件襯衣加工廠。
  
  一分析師指出,該公司色織布環(huán)節(jié)具備很強的競爭力,但服裝加工環(huán)節(jié)中人工成本占比超過80%,東南亞國家人工成本遠低于國內(nèi),此舉可進一步增加公司服裝加工業(yè)務(wù)的盈利能力和國際競爭力。此外,公司未來襯衣海外產(chǎn)能有望繼續(xù)擴張,保障公司業(yè)績持續(xù)增長。
  
  公司證代鄭衛(wèi)印此前告訴大智慧通訊社,公司襯衫訂單已排到明年4月份,面料訂單排到明年3月份,常年維持100%開工率。由此可見,新增產(chǎn)能消化壓力不大。
  
  在柬埔寨投資擴產(chǎn)的A股上市公司還有中銀絨業(yè)(000982.SZ)。公司通過受讓柬埔寨鑫旺針織股份有限責(zé)任公司91%的股權(quán),并對該公司增資設(shè)立生產(chǎn)企業(yè),并投建年產(chǎn)200萬件多組份特種纖維針織品生產(chǎn)線。
  
  值得一提的是,中銀絨業(yè)近年來著力改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),由上游的羊絨、絨條向下游的絨線、羊絨服飾延伸,并加大海外市場擴展力度,半年報顯示,國外市場營收已是國內(nèi)市場的3倍。目前公司已在英國、日本、美國、柬埔寨等地設(shè)立子公司,生產(chǎn)銷售羊絨及其他各類紡織品成衣。
  
  但同時不可忽視的是,海外建廠也存在不小的風(fēng)險,如對當(dāng)?shù)丨h(huán)境不了解缺乏有效的管理,導(dǎo)致勞動生產(chǎn)效率不高。全球發(fā)制品制造龍頭瑞貝卡(600439.SH)在非洲建有2500萬化纖發(fā)條和化纖大辮的生產(chǎn)線,已部分投產(chǎn),此外柬埔寨第一條生產(chǎn)線也已投產(chǎn)并貢獻利潤。公司內(nèi)部人士此前向大智慧通訊社表示,目前公司柬埔寨工廠擁有400位工人,但勞動生產(chǎn)率低于國內(nèi),單個工人每天產(chǎn)量僅超公司國內(nèi)工人效率一半,非洲工廠也存在類似情況。
  
  **全球紡服產(chǎn)能大遷徙**
  
  不僅中國紡織服裝企業(yè)紛紛在東南亞投資建廠,國外紡服企業(yè)也紛紛向東南亞轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,其中包括不少外資在華工廠的轉(zhuǎn)移。
  
  有消息稱,不少日本企業(yè)計劃將印度尼西亞打造成取代中國的主要服裝生產(chǎn)加工基地。越南則成為韓國紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點區(qū)域。韓國政府為促進產(chǎn)業(yè)升級,積極向企業(yè)提供資金補助,獎勵勞動力密集型產(chǎn)業(yè)外移。
  
  印度尼西亞紡織品對日出口額遠低于中國。但其人工費僅為中國的1/4,且相比緬甸和孟加拉等國,印尼基礎(chǔ)設(shè)施比較完備。
  
  作為日本最大的“綜合商社”之一的三菱商事計劃2016年之前在印尼新建7家工廠,而此前其在中國產(chǎn)能占比高達70%。此外,日本最大男裝連鎖企業(yè)青山商事將在明年年初在印尼開設(shè)直營工廠,降低在華生產(chǎn)比例。優(yōu)衣庫早前也計劃擴大在孟加拉、印尼等國的產(chǎn)能,壓縮在華生產(chǎn)比例。
  
  業(yè)內(nèi)人士指出,全球產(chǎn)業(yè)向勞動力、原材料成本更具優(yōu)勢的地區(qū)轉(zhuǎn)移是不可避免的趨勢,中國紡織服裝企業(yè)除順應(yīng)潮流,適時向海外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地之外,也要加快轉(zhuǎn)型升級步伐,提高產(chǎn)品科技含量,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),從而提升毛利率,增強中國紡織服裝企業(yè)國際競爭力。
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