中國棉花市場形勢分析與展望

大家上午好。我今天介紹中國棉花市場的形勢分析與展望，實際昨天各位嘉賓發(fā)言已經(jīng)涉及到，好象這個形勢已經(jīng)非常明了和簡單了。在收儲政策支持下，整個中國棉花市場的形勢如果用語言來表達四個字就夠了，價格穩(wěn)定。用一張圖來表達的話可能就近似于一條直線，而且各種數(shù)據(jù)都是公開的。大家非常了解，形勢已經(jīng)很少有什么值得分析的。我把我們棉花協(xié)會的數(shù)據(jù)歸攏一下給大家做一個簡單的回顧。
　　
　　2012年度整個棉花市場還在持續(xù)上一年度大的環(huán)境，歐債危機惡化，全球經(jīng)濟放緩，國內(nèi)經(jīng)濟增長速度下行，收儲政策繼續(xù)托市，政策主導(dǎo)市場，內(nèi)外價差比較大，紡織需求減弱。
　　
　　棉花供求情況來看，昨天嘉賓分析的產(chǎn)量數(shù)據(jù)各個機構(gòu)不太一樣。中國棉花協(xié)會產(chǎn)量分析是742萬噸，我們這個數(shù)據(jù)的來源是基于幾個方面，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是來自于2800多個農(nóng)戶的抽樣調(diào)查。第二個方面是基于15個產(chǎn)棉省、自治區(qū)棉花協(xié)會數(shù)據(jù)的修正。第三個方面基于我們來自十幾個涉棉部門的專家會商，特別是新疆數(shù)據(jù)，參照鐵路部門運輸還有質(zhì)監(jiān)部門工檢等數(shù)據(jù)分析而來，所以產(chǎn)量為742萬噸。這個年度，截止到4月份進口數(shù)量為317萬噸，收儲昨天已經(jīng)講了是650萬噸，可能實際入庫的數(shù)量還大于這個數(shù)據(jù)。
　　
　　儲備棉投放數(shù)量截止到6月6日為250萬噸。需求量我們根據(jù)各方面的分析，樂觀的估計能夠在850萬噸左右，但實際上可能達到這個數(shù)據(jù)還需要紡織業(yè)在后幾個月能夠加快增長速度。這個圖表顯示的是各個部門對中國棉花產(chǎn)量的一個分析，大家普遍根據(jù)收儲的情況調(diào)高了一次產(chǎn)量的數(shù)據(jù)。
　　
　　目前來看，USDA美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測數(shù)據(jù)最高，國家統(tǒng)計局的預(yù)測數(shù)字相對最低。棉花產(chǎn)量從現(xiàn)在看，特別是這次收儲，是對中國新疆和內(nèi)地產(chǎn)量的一個極好摸底的機會，現(xiàn)在來看新疆棉花產(chǎn)量已經(jīng)超過全國一半以上，占到全國產(chǎn)量的56%。我們棉花協(xié)會預(yù)計新疆棉花產(chǎn)量超過420萬噸。在專家分析的時候，有的部門專家也曾經(jīng)分析到，新疆產(chǎn)量有可能達到450萬噸。特別是從2008年以來，新疆的棉花產(chǎn)量在全國占的比重呈直線上升趨勢�，F(xiàn)在內(nèi)地，特別是河南、安徽、江蘇等省，棉花生產(chǎn)下降幅度非常大。比如河南省，它的棉花面積可能僅相當于十年前的零頭，之前河南棉花播種面積都能夠在一千二百萬畝以上，但現(xiàn)在可能就二百到三百萬畝左右，下降速度非常驚人。
　　
　　全球棉花產(chǎn)量昨天巴特勒先生已經(jīng)分析了，基本相對是一個平穩(wěn)的態(tài)勢�，F(xiàn)在來說一說儲備棉的情況。這個圖表顯示從2009年以來到現(xiàn)在，儲備棉收儲和投放與棉花價格的關(guān)系。大家可以看到凡在收儲數(shù)量比較大的時候，棉花市場價格是相對平穩(wěn)的。這可以說明收儲政策對棉花市場的支撐程度。這個圖表顯示的是中國棉花收儲和國際棉花現(xiàn)貨市場的關(guān)系，大家可以看到，國內(nèi)市場和國際市場兩個價格曲線基本一致，我想說明的是什么問題呢？就是中國的收儲政策不僅僅托起中國棉花價格，對全球棉花價格的穩(wěn)定也起到了支撐性的作用。大家可以回想一下，在以前的一些年度，國際棉價最低時都跌破三十幾美分，這個年度基本能夠平穩(wěn)在八十幾美分，你想650萬噸的產(chǎn)量收到中國政府的倉庫里，無論對中國還是全球棉花市場都是一個強有力的支撐。
　　
　　現(xiàn)在從收儲和儲備棉投放的情況來看，收儲情況新疆占到65%，內(nèi)地僅僅占35%。儲備棉投放情況來看，截止到昨天為250萬噸，其中去年9月份投放49萬噸，今年1月到昨天共計投放了201萬噸。這個圖表也是顯示收儲各個省中占比重第一的是新疆，第二是山東，接下來是湖北、河北等省。
　　
　　從儲備棉投放質(zhì)量情況來看，平均等級3.77級，平均長度28毫米，平均價格是18843元/噸，折328價格是19233元/噸。同期棉花現(xiàn)貨價格是19335元/噸，基本收儲價格接近棉花現(xiàn)貨市場價格。
　　
　　棉花進口情況來看，截止到4月份我們這個年度累計進口317萬噸，同比有所下降，下降了15.6%。一個比較顯著的特點就是配額外進口數(shù)量劇增，達到75.7萬噸。同比增長了6.9倍,這是之前年度所沒有的，這也是昨天大家分析到內(nèi)外價差過大造成的。從儲備棉投放以來配額外進口數(shù)量就急劇下降了。
　　
　　從我們進口分國家的情況來看，有一個特點就是印度棉超過了美棉，占的比重排到第一位，占到了27.8%。進口美棉占26.7%，澳大利亞的棉花躍居第三位。進口棉在配額的限制下，使棉紗進口量劇增。截止到4月，本年度國家累計進口棉紗線122.5萬噸，同比增長了55%，這也是多年來沒有的，之后楊世濱會長可能會向我們介紹相關(guān)的情況。從棉花需求來看，統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來看紗產(chǎn)量還是增長的，2012年我們國家紗產(chǎn)量接近3000萬噸，達到2984萬噸，增長速度同比上漲接近10%。但從我們棉紡織行業(yè)協(xié)會調(diào)查數(shù)據(jù)比這個數(shù)據(jù)要低一些。
　　
　　生產(chǎn)年度來看，截止到4月份我們的紗產(chǎn)量2011萬噸。同比增長速度下降0.76%。紡織品服裝出口情況來看，2012年為2549億美元，同比上漲2.84%，增幅下跌17個百分點。訂單外流，小單子增多，長單子減少成為一個普遍的現(xiàn)象。這個情況之后楊會長也會詳細做介紹。中國棉花協(xié)會倉儲分會監(jiān)測商品棉周轉(zhuǎn)庫存來看也是大幅度下降，由于國家?guī)齑鎰≡�，商業(yè)周轉(zhuǎn)庫存僅僅剩35萬噸，是歷年來比較低的一個水平，僅僅成為一個象征性的數(shù)據(jù)。
　　
　　棉花價格，大家看到上面這條紅線是中國棉花價格指數(shù)，走勢近似是一條直線。下面這一條線是考特魯克A指數(shù)，從中國的收儲政策支撐程度來看，我們的這個年度的棉花價格平均價格超過19000元/噸，同比下跌1.4%，同期考特魯克A指數(shù)平均價格87.2美分/磅，下跌14.5%，國內(nèi)棉價基本比較平穩(wěn)。這個顯示我們第一條直線，就是我們的收儲價格20400元/噸，第二條近似直線是中國棉花價格指數(shù)，下面的一條線是進口棉價格指數(shù)，可以看出內(nèi)外棉價差目前還是在4000元以上。
　　
　　展望2013年度棉花市場，基本接近于上一個年度。宏觀經(jīng)濟形勢分析不展開說了。從棉花的生產(chǎn)形勢來看，盡管有收儲政策的支撐。但整個大的形勢還是沒有根本的改變。目前的收儲價格對農(nóng)民保護程度雖然起到基本保護作用，但不足以調(diào)動農(nóng)民增加生產(chǎn)面積的積極性。所以，中國2013年棉花種植面積仍然下降。而且下降到近十年來的最低水平，首次跌破7000萬畝，棉花協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)同比下跌6%以上。從氣象條件來看，國家氣象局，農(nóng)業(yè)氣象中心監(jiān)測氣象條件在春播期間基本還是比較不錯的，特別是新疆棉區(qū)，播種早、苗齊、苗壯，目前看長勢情況比較不錯。內(nèi)地棉區(qū)黃河流域略差一些，特別是春季的氣溫比較低，但目前總體來看，棉花出苗長勢情況是正常的。我們預(yù)計如果今后幾個月沒有大的自然災(zāi)害的話，在現(xiàn)有的面積和近年正常單產(chǎn)水平來看，棉花產(chǎn)量應(yīng)該在650萬噸以上。
　　
　　從中國總體市場展望，從需求情況來看，內(nèi)需市場還是我們支撐棉紡織品服裝的一個大頭，內(nèi)需市場還是穩(wěn)定增長的。但從外需情況來看，可以說是謹慎的樂觀，特別是紡織企業(yè)，人民幣匯率升值、勞動力成本上升、中小企業(yè)融資困難等局面沒有根本改觀，所以說，需求的情況，我們說謹慎的樂觀，比上年有所增長。如果能夠達到接近900萬噸的話可能就是一個比較理想的狀態(tài)。
　　
　　接下來，我們看一下政策方面的展望。昨天很多嘉賓，特別是在對話環(huán)節(jié)，對我們的收儲政策進行了一些深度的探討，大家各有評說。我想今年這個收儲政策下應(yīng)該不會改變了，已經(jīng)公布了收儲價格為20400元/噸，有一個稍微的變化是今年執(zhí)行新的國家棉花標準，要按照新標準來收儲和收購。昨天大家也談到收儲政策，我想這個有歷史原因，簡單來看，是一個短期政策被迫長期化，一個應(yīng)急的預(yù)案被迫常態(tài)化，這不是政策當初設(shè)計的初衷。在當時的情況下，我們各個部門在參與、制定政策時設(shè)想的是棉花市場短期出現(xiàn)供過于求的時候，出臺一個收儲政策支撐一下，保護一下農(nóng)民利益，但并沒有設(shè)想讓他連續(xù)三年來執(zhí)行，誰也沒有料到國際金融危機會持續(xù)這么長時間。當然這個政策執(zhí)行到這樣一個程度，像一個人的優(yōu)點延長過度，也會變成缺點�，F(xiàn)在它的問題確實曝露出來，接下來大家的共識是一樣的，就是如何能夠為中國找到一個更好的政策。但是，現(xiàn)在看在沒有好的政策出來的情況下，繼續(xù)執(zhí)行一年也是一個選擇，或者說是一個比較好的選擇。今后如何改變，其實各個方面的觀點非常一致，只是需要一個可操作性的方案。就像昨天劉小南司長說，公開的，可操作性的方案。
　　
　　現(xiàn)在很多國際同行非常關(guān)心中國的棉花政策，他們以朋友的身份給我們提出很多的建議。實際很多我們也了解了，美國的方式，印度的方式等各個國家方式。但任何一個國家方式搬到中國來都是不適用的，4000萬個農(nóng)戶和美國兩萬個農(nóng)場，這個操作方式無論如何我們不可能復(fù)制。國內(nèi)也有糧食的補貼政策，比如小麥、玉米，還有其他方面，醣料、大豆等各方面，國內(nèi)大宗產(chǎn)品品種，任何一個政策也不可能復(fù)制到棉花，而且現(xiàn)在糧食的直補政策被認為并不是很成功的。所以，我們現(xiàn)在需要的是我們業(yè)內(nèi)，無論是政府、行業(yè)組織還是企業(yè)，我們應(yīng)該盡快拿出一個可操作性的方案，適合當前的形勢，適合中國的實際情況的一個方案�，F(xiàn)在實際上國家發(fā)改委已經(jīng)在啟動，制定一個時間表，我們各個方面相信會在明年有一個好的適合的政策出臺。
　　
　　最后一點時間我也想簡單講一下關(guān)于我們的誠信體系建設(shè)，中國棉花協(xié)會成立十年以來，一直致力于行業(yè)規(guī)則，誠信體系建設(shè)，我們先后制定了國內(nèi)國產(chǎn)棉的棉花貿(mào)易規(guī)則，進口棉的棉花貿(mào)易規(guī)則。最近一段時間對進口棉的中棉協(xié)條款進行修訂，非常感謝各個政府部門、行業(yè)組織，以及業(yè)內(nèi)企業(yè)大力支持。把國產(chǎn)棉、進口棉的貿(mào)易規(guī)則、買賣合同，我們把它形成了一個體系。但接下來我們要執(zhí)行這個貿(mào)易規(guī)則。近兩年棉花價格大起大落，暴漲暴跌，總有一些違約情況出現(xiàn)，希望中國棉花協(xié)會的會員，我們中國的骨干企業(yè)能夠遵循棉花貿(mào)易規(guī)則，不能隨意的失信于這個規(guī)則。有一句西方諺語說，沒有一滴雨肯承認自己造成了洪災(zāi)，過去說中國有三角債，你欠我，我欠你，張三欠李四，李四欠王二麻子，最后失信鏈條足夠長時，每個人都覺得自己足夠無辜，不是我違約就是你違約，最后造成的后果是互害，互害型行業(yè)，互害型社會造成的結(jié)果非常嚴重。我希望現(xiàn)在開始，從棉花行業(yè)開始我們致力于建設(shè)我們誠信的體系。