2013一季度長絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析

中國長絲織造協(xié)會 常夢佳

　　提升乏力應(yīng)該是目前長絲織造行業(yè)面臨的主要難題。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)有回暖趨勢，但是傳遞到長絲織造行業(yè)還尚須時日。形勢低于市場預(yù)期，行業(yè)也不必過于擔(dān)憂，做好長期應(yīng)戰(zhàn)的心理準(zhǔn)備，才會在市場變化中做到應(yīng)對自如。從中國長絲織造協(xié)會的市場調(diào)查調(diào)研情況可以看到，行業(yè)基本面良好，一半以上的長絲織造企業(yè)處于正常贏利水平。

　　2013年前兩個月的海關(guān)數(shù)據(jù)和國家統(tǒng)計局經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示我國長絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，庫存壓力開始有所緩解。但指標(biāo)增速的恢復(fù)，不能掩飾絕對數(shù)量的低迷。3月以后國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)回暖趨緩，4月匯豐PMI預(yù)覽值回落至50.5，比上月終值下跌1.1，大大低于市場預(yù)期，未來行業(yè)經(jīng)濟(jì)走向并不十分樂觀。

　　生產(chǎn)與運行

　　行業(yè)經(jīng)濟(jì)緩慢上升

　　產(chǎn)量艱難增長

　　2013年一季度我國長絲織造四個主要集群地區(qū)合計化纖長絲機(jī)織布產(chǎn)量同比增加9.76%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長2.8%，主營業(yè)務(wù)收入同比增加3.03%，但利潤同比下降25.43%。蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)長絲機(jī)織布產(chǎn)量增速僅為1.09%，比去年同期下降了11.69個百分點；浙江省嘉興市秀洲區(qū)的產(chǎn)量則從去年的負(fù)增長恢復(fù)為6.92%的增長速度，實際產(chǎn)量仍未能達(dá)到2012年同期水平。浙江省長興縣的產(chǎn)量增速則為30.00%，比去年全年增速增加了20.13個百分點。

　　庫存壓力有所緩解

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年1～2月我國規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)產(chǎn)銷率為97.19%，同比增長1.09%。銷售情況有所好轉(zhuǎn)，從一定程度上緩解了企業(yè)的庫存壓力。2013年一季度我國長絲織造集群地區(qū)化纖長絲機(jī)織布的產(chǎn)銷率為97.83%，同比下降了1.34%。市場回暖趨勢略低于預(yù)期。

　　今年1月起，我國化纖長絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫存明顯減少，3月，產(chǎn)成品庫存為56.15億元，低于2012年底的75.57億元，下降幅度達(dá)到25.70%。這一方面是因為3月份不但是裝修、購買窗簾、床上用品等家紡產(chǎn)品的旺季，也是服裝換季的銷售旺季，帶動上游織造企業(yè)緩解庫存壓力，另一方面也是去年下半年以來，長絲織造行業(yè)整體“去庫存化”行動的集中顯現(xiàn)。但與去年同期相比，3月產(chǎn)成品庫存同比增長了20.17%，庫存壓力依然存在。

　　成本費用支出增加
　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年1～3月我國化纖織造加工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增長了9.39%，營業(yè)費用同比增長13.85%，管理費用同比增長11.19%，財務(wù)費用同比增長12.09%，其中利息支出同比增速則僅為0.19%。

　　向好趨勢并不明朗

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年1～3月，我國化纖長絲織造產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計達(dá)到192.35億元，同比增長9.08%；利潤總額累計為7.25億元，同比增長8.18%；利潤率為3.77%，比去年同期降低了0.03個百分點，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長緩慢。虧損企業(yè)虧損額同比減少11.84%，企業(yè)虧損狀況有所好轉(zhuǎn)。

　　考慮到2013年春節(jié)處于2月中旬，企業(yè)1月份不敢過多簽單，并提前放假。這也就使得1-2月的產(chǎn)量產(chǎn)值增長情況不比往常。春節(jié)過后，為了盡快搶占市場，企業(yè)多采取努力簽訂單、增加生產(chǎn)的方式，從而導(dǎo)致3月原材料購入增加、支出增大，但主營業(yè)務(wù)收入增長表現(xiàn)要相對滯后。從協(xié)會三月調(diào)研以及理事會上了解的情況來看，企業(yè)家們對2013年的運轉(zhuǎn)情況還是有一定信心的。

　　外銷市場

　　出口環(huán)境出現(xiàn)回暖跡象

　　化纖長絲織物出口增加

　　2013年1～3月，我國化纖長絲織物累計出口額為21.95億美元，同比增長11.44%；出口數(shù)量為20.98億米，同比增長10.98%。從圖2中可明顯看出我國化纖長絲織物出口量和出口金額連續(xù)四年持續(xù)增長，且金額增速略大于數(shù)量增速，長絲織物價格有所增加但幅度不大。

　　在經(jīng)歷了2012年一整年的低增長之后，2013年1月我國長絲織物出口量即出現(xiàn)明顯增長，達(dá)到了去年單月出口量的最高水平。雖然受春節(jié)影響，2月實際出口量環(huán)比有所下降，但累計增長率達(dá)到了34.34%，與去年整體增速相對平穩(wěn)狀態(tài)相比，13年前兩個月長絲織物出口表現(xiàn)出快速增長的狀態(tài)，但3月單月出口量并不理想，同比增速回落。

　　2013年1～2月我國長絲織物平均出口價格從去年年底的1.04美元/米增長到1.06美元/米,3月回落到1.05美元/米。年初，隨著世界范圍內(nèi)紡織需求的回暖，帶動了長絲織物出口價格的上漲，但從3月單月價格表現(xiàn)來看，價格又出現(xiàn)回落，3月單月出口價格僅為1.02美元/米。

　　錦綸長絲織物出口負(fù)增長

　　2013年1～3月我國滌綸長絲織物累計出口18.44億米，同比增長了13.28%；但錦綸長絲織物出口量為0.42億米，同比減少15.73%。相對去年來看，錦綸長絲織物依然被國際市場認(rèn)可，價格保持增長，同比增速為6.92%，但由于市場需求有限，出口量難以保持高增長。

　　 主要出口市場有升有降
　　從主要貿(mào)易地區(qū)來看，2013年1～3月我國化纖長絲織物對主要貿(mào)易地區(qū)的出口情況與去年相比出現(xiàn)了較多的變化。出口巴基斯坦的價格同比增速最快，達(dá)到了18.12%，使得出口巴基斯坦躍進(jìn)前十名。去年全年出口馬來西亞的數(shù)量同比增加38.09%，名列前茅，今年一季度出口數(shù)量同比增加59.32%，仍保持高速增長。

　　出口美國的化纖長絲織物數(shù)量同比增加了38.34%，但價格同比增速依舊處于負(fù)增長狀態(tài)，2013年一季度價格同比下降18.25%。出口歐盟的化纖長絲織物數(shù)量同比增長了75.03%，雖然歐盟市場有所恢復(fù)，但出口價格出現(xiàn)了負(fù)增長，價格同比下降了3.38%。

　　長絲織物進(jìn)口繼續(xù)下降

　　2013年1～3月我國長絲織物累計進(jìn)口2.29億米，同比下降17.33%,其中錦綸織物為0.82億米，由去年的正增長轉(zhuǎn)為負(fù)增長，同比下降3.91%，進(jìn)口價格為1.41美元/米，同比下降了5.37%；滌綸織物為1.02億米，同比下降了10.56%，進(jìn)口價格為1.9美元/米，同比增長了4.4%。國內(nèi)長絲織物市場基本飽和，對外需求持續(xù)下降，滌綸長絲織物表現(xiàn)尤為明顯。

　　內(nèi)銷市場
   價格趨穩(wěn)，市場波動

　　我國化纖長絲面料價格走勢平穩(wěn)，但3月景氣指數(shù)接近中間值，較之2月下降速度較快，市場形勢有所回落。

　　2013年一季度我國原料價格仍舊表現(xiàn)平淡。一季度棉價在19200元/噸～19375元/噸波動，平均價格為19300元/噸，國內(nèi)棉價繼續(xù)保持平穩(wěn)，但相對于美國期棉價格在3月15日出現(xiàn)的最高點93.93美分/磅，折合人民幣約13050元/噸，仍有6250元/噸的價差。面向紡織企業(yè)的儲備棉競買工作仍在繼續(xù)，企業(yè)對后市的預(yù)期仍不明朗，儲備棉成交價格弱于中國棉花價格指數(shù)。我國各種紡織原料價格均處于平穩(wěn)狀態(tài)，互不影響。滌綸穩(wěn)中有增，錦綸價格相對12年大落之勢趨于低價平穩(wěn)狀態(tài)。但隨著石油價格的下滑，預(yù)計會對原料市場價格造成一定的影響。

　　后市展望
    回升自下而上
　　經(jīng)過去年一年市場低迷狀態(tài)的歷練，2013年前兩個月行業(yè)的市場運行有小幅回暖，企業(yè)家們也做好備戰(zhàn)準(zhǔn)備。長絲織造行業(yè)依然面臨許多困難，從對長絲織造企業(yè)進(jìn)行的2013年年初調(diào)查問卷匯總結(jié)果來看：64.71%長絲織造企業(yè)總體經(jīng)營狀況良好，76.47%企業(yè)開機(jī)率在90%以上。目前盛澤長絲織造企業(yè)的開機(jī)率在維持在70%左右，主要原因是與薄利多銷相比，企業(yè)更想控制庫存。從總體上看，開年后市場呈現(xiàn)定單多大單少的格局，總的需求量沒有放大，尚未達(dá)到近年來最好的局面。但從后道加工工序來看，市場已經(jīng)回暖，并逐步向上游傳遞。

　　庫存方面，58.82%的企業(yè)產(chǎn)成品庫存保持在一個月左右的水平，17.65%的企業(yè)處于兩個月以上庫存的偏高水平，庫存問題仍然是影響企業(yè)效益的重大問題之一。企業(yè)產(chǎn)品價格大部分處于正常狀態(tài)，與成本存在合理價差，23.53%的企業(yè)產(chǎn)品價格過低，與成本持平甚至低于成本，導(dǎo)致企業(yè)贏利能力降低。目前，58.82%的長絲織造企業(yè)處于正常贏利水平，利潤率低于4%；29.41%處于高利潤水平，5.88%的企業(yè)則出現(xiàn)了零利潤及輕度虧損的問題。經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣，下游需求不足這一原因獲得了27.03%的投票率。其中，35.7%的企業(yè)出口較多，64.3%則以內(nèi)銷為主。

　　對于企業(yè)經(jīng)營中出現(xiàn)的低贏利問題，32.43%的企業(yè)反映是由于用工成本上漲過快造成的。其他影響行業(yè)運行的因素，除電價上漲、用電仍然比較緊張外，其他如匯率問題等都比往年有所改善。

　　此外，影響企業(yè)經(jīng)營狀況的原因還包括節(jié)能減排以及財務(wù)費用、利息支出等因素帶來的壓力，分別占據(jù)了21.62%和18.92%。節(jié)能減排的壓力依舊體現(xiàn)為節(jié)電和污水處理的壓力。財務(wù)費用、利息支出這一原因與2012年7月的市場調(diào)查的結(jié)果相比，如今已經(jīng)得到了相對的改善，排在了最后一位。

　　參與長絲織造行業(yè)調(diào)查問卷的多數(shù)企業(yè)認(rèn)為2013年國際市場和國內(nèi)市場的需求將與2012年保持持平狀態(tài)，對2013年預(yù)期總體向好，預(yù)判要好于2012年，但也不會像2010年那樣好，應(yīng)該是一個緩慢回升的過程。

　　總體分析，如果按照目前的趨勢，出口回暖，再加上內(nèi)需啟動，整個行業(yè)回暖會從下游向上游逐步傳遞。

      2013年一季度我國主要長絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長絲織物產(chǎn)量表

                                             數(shù)據(jù)來源：各個產(chǎn)業(yè)集群

         2013年1~3月我國主要長絲織物出口情況表

                                                數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

      2013年1~3月我國化纖長絲織物主要貿(mào)易地區(qū)出口情況表

                                                 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)