2012年前3季我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)分析

　　受國(guó)內(nèi)外不利因素的影響，前3季度我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展面臨不少挑戰(zhàn)，發(fā)展速度與上半年相比繼續(xù)小幅放緩，與去年同期相比出現(xiàn)15個(gè)百分點(diǎn)左右的降低，特別是行業(yè)投資出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。但從整體看，運(yùn)行比較平穩(wěn)，贏利狀況良好；從企業(yè)角度來看，具有技術(shù)、規(guī)模和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)生存狀況較好，但是小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)一定困難，如訂單不滿，開工不足。

　　行業(yè)全年投資保持收縮狀態(tài)
　　
　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)，1～9月，1578家規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)，收入和利潤(rùn)分別為1515億元和74億元，同比分別增長(zhǎng)了14.8%和16.7%，但2項(xiàng)指標(biāo)的增速與去年同期相比下降超過10個(gè)百分點(diǎn)。1～9月份行業(yè)的利潤(rùn)增速比上半年有所提高，平均利潤(rùn)率為4.85%，與去年同期相比小幅上揚(yáng)。行業(yè)的虧損面達(dá)到13.3%，與去年同期相比增加了近3個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)的虧損額增加了30.6%。
　　
　　協(xié)會(huì)對(duì)42家骨干企業(yè)前3季度的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了調(diào)研，35.5%的企業(yè)銷售收入出現(xiàn)不同程度的降低，45.2%的企業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)降低。42家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了6.8%，出口交貨值增長(zhǎng)了10%，利潤(rùn)增長(zhǎng)了19.9%，平均利潤(rùn)率為10%，利潤(rùn)率上升主要是由于原材料價(jià)格走低降低了企業(yè)的成本，但是同期這些企業(yè)的稅費(fèi)增速超過了50%。1~9月份行業(yè)新增投資為259億元，同比下降了14.5%，新開工項(xiàng)目共430個(gè)，同比下降了32.3%。預(yù)計(jì)全年行業(yè)投資將繼續(xù)保持收縮狀態(tài)。
　　
　　篷帆類產(chǎn)品出口量同比降幅最大
　　
　　前3季度行業(yè)出口額為134.5億美元，同比增長(zhǎng)了0.6%，增速繼續(xù)放緩。在主要出口產(chǎn)品中，篷帆類產(chǎn)品的出口量同比下降了30.1%，產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物和篷帆類制品的出口額分別下滑了7%和8.8%，這兩大類產(chǎn)品的出口額下降，使行業(yè)出口額基本為零增長(zhǎng)。醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、非織造布的出口依然呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊增的狀態(tài)，出口額分別增長(zhǎng)了5.2%和10.1%，出口量分別增長(zhǎng)了4%和8.1%。
　　
　　從出口國(guó)家看，美國(guó)、日本、印度、韓國(guó)、越南、德國(guó)、中國(guó)香港、俄羅斯、印尼和英國(guó)是中國(guó)內(nèi)地產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額前10名的國(guó)家和地區(qū)，占出口總額的49.1%，對(duì)這些國(guó)家和地區(qū)的出口降低了1.4%。對(duì)美國(guó)的出口增長(zhǎng)了3.6%，但是對(duì)印度和越南出口的降幅超過了10%，對(duì)日本和韓國(guó)的出口有小幅下降，但是對(duì)俄羅斯的出口上升了16%，對(duì)印度尼西亞的出口上漲了10%。

　　相對(duì)于出口國(guó)家和地區(qū)的分散，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品出口產(chǎn)品來源地則相對(duì)比較集中。浙江、江蘇、廣東、山東和上海是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要出口地，除江蘇出口增長(zhǎng)了2.1%外，其余4省市均出現(xiàn)下降，山東省的降幅則達(dá)到了10%；安徽、湖北和新疆的出口增速較快，特別是安徽增長(zhǎng)了40.2%，新疆增長(zhǎng)了56.6%。

　　重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域增速有漲有落
　　
　　非織造布
　　
　　主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)20.9%
　　
　　非織造布是產(chǎn)業(yè)用紡織品的重要原材料，前3季度非織造布的生產(chǎn)、效益和進(jìn)出口均保持了較快的增速。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為717.7億元，同比增長(zhǎng)了20.9%。前3季度我國(guó)非織造布產(chǎn)量為170萬噸，同比增長(zhǎng)了21.1%，浙江、山東和江蘇是我國(guó)非織造布產(chǎn)量最大的地區(qū)，占全國(guó)產(chǎn)量的50%，前3季度的產(chǎn)量均保持了高速增長(zhǎng)。廣東省的非織造布產(chǎn)量由于出口下降，其產(chǎn)量同比下降了17%，成為非織造布生產(chǎn)大省中唯一出現(xiàn)下降的地區(qū)。行業(yè)的投資額只增長(zhǎng)了1.8%，在建項(xiàng)目數(shù)、新開工項(xiàng)目數(shù)和竣工項(xiàng)目數(shù)下降的幅度超過30%。投資下滑的主要原因是2010年、2011年行業(yè)投資高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)需要一段時(shí)間來消化新增加的產(chǎn)能。非織造布的出口保持了量?jī)r(jià)齊增，出口36.3萬噸，增長(zhǎng)8.1%，繼續(xù)保持較好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。從出口產(chǎn)品的構(gòu)成看，長(zhǎng)絲非織造布占39%，短纖類占61%；25~70克重的產(chǎn)品占46%，小于25g/m2的產(chǎn)品出口比重最低，只有13%。
　　
　　醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品
　　
　　出口金額同比增長(zhǎng)5.2%
　　
　　醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品與人們的生活和健康密切相關(guān)，基本屬于剛性需求。行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)具有規(guī)模、技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，主要向外資品牌和國(guó)內(nèi)主要品牌企業(yè)供貨，經(jīng)營(yíng)狀況良好，部分企業(yè)仍然計(jì)劃投資新的生產(chǎn)線。湖北金龍的第三條萊芬線在8月份已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行，年單線產(chǎn)能達(dá)到1.5萬噸。
　　
　　醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品的出口比重比較高，前3季度共出口20.8億美元，同比增長(zhǎng)了5.2%，其中一次性醫(yī)用服裝出口了6.9億美元，醫(yī)用敷料出口為6.6億美元，衛(wèi)生巾、紙尿褲等一次性衛(wèi)生用品出口額為7.3億美元。美國(guó)、歐盟和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)是我國(guó)醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品的主要出口目的地。湖北省彭場(chǎng)鎮(zhèn)是我國(guó)最大的醫(yī)用非織造制品出口地區(qū)，區(qū)域內(nèi)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，今年的生產(chǎn)和銷售保持了快速增長(zhǎng)，企業(yè)的訂單充裕，前3季度行業(yè)實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值超過了2011年全年的水平。浙江夏履鎮(zhèn)非織造布產(chǎn)業(yè)集群前三季度銷售增長(zhǎng)了19%，其中出口增長(zhǎng)了2.6%。
　　
　　交通工具用紡織品
　　
　　銷售收入保持10%增速
　　
　　前3季度我國(guó)乘用車輛的產(chǎn)銷增長(zhǎng)速度低于5％，市場(chǎng)對(duì)交通工具用紡織品的需求增速放緩；由于采購(gòu)商實(shí)力雄厚并且數(shù)量比較少，在產(chǎn)業(yè)鏈中處于優(yōu)勢(shì)地位，采購(gòu)模式向“小批量、多品種”轉(zhuǎn)變，這些使得行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
　　
　　盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)前3季度的銷售收入保持了10%左右的增速，骨干企業(yè)的利潤(rùn)保持了同步增長(zhǎng)，但是因產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，生產(chǎn)成本居高不下，行業(yè)的贏利水平仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。從汽車品牌看，為歐美品牌汽車配套的企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較好，但為自主品牌汽車配套的企業(yè)面臨較大的困難。
　　
　　過濾與分離用紡織品
　　
　　集群骨干企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)27%
　　
　　2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)受大環(huán)境影響總體趨緩，電廠、鋼鐵、水泥行業(yè)首當(dāng)其沖受到影響，新建的除塵與氣體凈化系統(tǒng)很少，新建項(xiàng)目的過濾材料需求呈現(xiàn)較大幅度的下降，例如在水泥、鋼鐵領(lǐng)域，常溫過濾材料同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。但隨著前幾年安裝的過濾系統(tǒng)陸續(xù)進(jìn)入更換期，在用除塵系統(tǒng)更換濾料的同比增幅達(dá)到了10%~20%，該部分大多是高溫過濾材料，產(chǎn)品價(jià)格高、產(chǎn)值大，目前企業(yè)的生產(chǎn)狀況比較飽滿，保持了10%~15%的增速。江蘇阜城鎮(zhèn)是我國(guó)最大的高溫過濾材料生產(chǎn)集群，1～10月工業(yè)生產(chǎn)總值和銷售收入增長(zhǎng)了12%，產(chǎn)銷率為95.3%，集群內(nèi)12家骨干企業(yè)的利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了27%，利潤(rùn)率達(dá)到了10.4%。
　　
　　土工用紡織品
　　
　　交通固定資產(chǎn)投資降幅逐季收窄
　　
　　1～9月鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資為2902.51億元，同比下降了15.8%；前3季度公路水路交通固定資產(chǎn)投資為9731億元，同比下降了2.6%。2012年國(guó)家的水利投資將達(dá)到4800億元，同比增長(zhǎng)了40%左右，水運(yùn)工程投資增長(zhǎng)了33%。垃圾填埋場(chǎng)的建設(shè)投資依然保持了原有的較高增速。基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資下降使得行業(yè)的需求不旺，競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)由于用戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求提高，使得行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)訂單減少，生存困難；大企業(yè)由于產(chǎn)品線比較齊全，依然能夠獲得訂單，但是價(jià)格降低，利潤(rùn)難以同步提高。前3季度交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模降幅逐季收窄，在三季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。隨著國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資強(qiáng)度加大，土工用紡織品行業(yè)的需求將會(huì)逐步加大，帶動(dòng)新一輪快速增長(zhǎng)。
　　
　　保持旺盛活力迎接市場(chǎng)空間
　　
　　目前行業(yè)發(fā)展遇到需求放緩的情況，在加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也促進(jìn)了行業(yè)的洗牌和重組，促使企業(yè)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，依靠技術(shù)、研發(fā)、品牌和管理等綜合優(yōu)勢(shì)來降低成本，提高市場(chǎng)占有率，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　
　　全球醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品以5%～10%的速度增長(zhǎng)，我國(guó)的醫(yī)衛(wèi)用紡織品將以10%～20%的速度增長(zhǎng)；人民對(duì)生活環(huán)境的重視和國(guó)家環(huán)保投入的加大，過濾用紡織品的需求將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)；國(guó)家對(duì)公路、鐵路和水利等基礎(chǔ)實(shí)施投資逐步恢復(fù)，土工用紡織品市場(chǎng)也將迎來恢復(fù)性增長(zhǎng)；隨著復(fù)合材料成本的降低，復(fù)合材料的應(yīng)用范圍將得到拓展，對(duì)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品的需求也會(huì)大幅增長(zhǎng)。
　　
　　我國(guó)的產(chǎn)業(yè)用紡織品具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，并且技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平的差距逐步縮小，產(chǎn)品能滿足大部分應(yīng)用，所以開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)具有比較大的潛力。同時(shí)國(guó)家也將對(duì)產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展繼續(xù)給予支持。產(chǎn)業(yè)用紡織品將會(huì)繼續(xù)保持旺盛的活力，繼續(xù)以兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度發(fā)展。