產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)運(yùn)行分析

     2012年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒(méi)有得到改善，國(guó)民經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，國(guó)際上主要經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇和增長(zhǎng)乏力，行業(yè)主要產(chǎn)品的需求不旺，再加之部分生產(chǎn)要素成本居高不下，行業(yè)上半年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速出現(xiàn)明顯下滑，企業(yè)的投資意愿不強(qiáng)。盡管面臨多種不利因素，行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)由于具有技術(shù)、品牌和管理優(yōu)勢(shì)，訂單依然比較充足，但是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈造成產(chǎn)品平均售價(jià)降低，擠壓了企業(yè)的贏利空間。
　　
　　行業(yè)亟須時(shí)間消化新增產(chǎn)能
　　
　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)，1~6月份1560家規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)完成的工業(yè)生產(chǎn)總值、銷售產(chǎn)值和利潤(rùn)分別為968.5億元、944.3億元、46.0億元，同比分別增長(zhǎng)16.10%、16.62%、13.50%，而去年同期該三項(xiàng)指標(biāo)的同比增速分別是29.40%、28.78%、29.30%，3項(xiàng)指標(biāo)的增速與去年同期相比下降超過(guò)12個(gè)百分點(diǎn)，特別是利潤(rùn)下降超過(guò)15個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　上半年行業(yè)的平均利潤(rùn)率4.80%，同比小幅下滑，全行業(yè)虧損面13.78%，虧損額3.0億元，同比增長(zhǎng)34.42%；繩索纜的利潤(rùn)率5.59%，處于行業(yè)最高水平；紡織帶和簾子布的利潤(rùn)率只有3.57%，虧損面達(dá)到18.11%，虧損額增加超過(guò)一倍，贏利能力堪憂。
　　
　　協(xié)會(huì)對(duì)82家會(huì)員企業(yè)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)研，48.9%的企業(yè)認(rèn)為上半年的經(jīng)營(yíng)情況良好，31.9%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)情況一般，19.1%的企業(yè)認(rèn)為不理想。企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況不佳主要是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，原有訂單流失或取消，大單減少，客戶的訂貨周期縮短。30%的受訪企業(yè)認(rèn)為需求降低、訂單減少，44.2%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品銷售價(jià)格降低，超過(guò)90%的企業(yè)用工成本不同程度上漲，超過(guò)40%的企業(yè)不同程度庫(kù)存增加，最終只有不到20%的企業(yè)認(rèn)為利潤(rùn)增加，51.9%的企業(yè)利潤(rùn)降低，其中13.5%的企業(yè)降幅超過(guò)20%。
　　
　　由于前幾年非織造布產(chǎn)能擴(kuò)張較快，行業(yè)需要時(shí)間來(lái)消化新增的產(chǎn)能，同時(shí)由于整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗，企業(yè)的投資比較謹(jǐn)慎。
　　
　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1~6月份行業(yè)實(shí)際完成投資158.5億元，同比下降9.7%，在建項(xiàng)目數(shù)、新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)和竣工項(xiàng)目數(shù)均同比下降超過(guò)30%。非織造布行業(yè)的投資額74.8億元，占全行業(yè)投資額的一半，投資額同比增長(zhǎng)9.3%，但在建項(xiàng)目、新開(kāi)工項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目數(shù)量均出現(xiàn)下降，行業(yè)的投資強(qiáng)度進(jìn)一步加大。
　　
　　上半年規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)非織造布112.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.78%，浙江、山東、江蘇和廣東是產(chǎn)量最大的4個(gè)地區(qū)，廣東的產(chǎn)量同比下降10.47%，其余三省的產(chǎn)量增幅在26.06%～30.49%。遼寧、河南、安徽和四川的產(chǎn)量增幅最大，超過(guò)50%。作為產(chǎn)業(yè)用紡織品最重要原材料的非織造布產(chǎn)量繼續(xù)保持較高增速，表明全行業(yè)的仍處在擴(kuò)張期，行業(yè)的基本面依然良好。
　　
　　上半年出口額同比僅增長(zhǎng)6.73%
　　
　　2012年第一季度產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口數(shù)量和出口額均保持了較快增速，出口額增速達(dá)到34%。但是隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)不景氣對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品出口影響加大，1~6月出口額90.7億美元，同比僅增長(zhǎng)6.73%。
　　
　　產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、包裝袋、非織造布是產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額前5的產(chǎn)品，占總額的77.67%。
　　
　　美國(guó)、日本、印度、越南和韓國(guó)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場(chǎng)，占出口總量的36.01%，出口市場(chǎng)集中度不高，有利于分散風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)美國(guó)出口額增長(zhǎng)5.45%，對(duì)越南的出口降幅最大，達(dá)到19.57%。
　　
　　亞洲是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口地區(qū)，占總額的41.84%，但上半年對(duì)亞洲的出口額下降了5.35%，對(duì)歐盟的出口也基本保持零增長(zhǎng)；對(duì)拉丁美洲和歐洲其他國(guó)家的出口額雖然不大，但是增速超過(guò)15%，是增速最快的市場(chǎng)；對(duì)非洲的出口低速增長(zhǎng)，出口份額也較低。
　　
　　重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域增速有漲有落
　　
　　醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品
　　
　　上半年出口同比增長(zhǎng)9.71%
　　
　　醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品的需求基本屬于剛性需求，但由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求的增速明顯放緩，加之前段時(shí)間新投資的產(chǎn)能逐步達(dá)產(chǎn)，市場(chǎng)的總供給增速過(guò)快，所以上半年行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。大型企業(yè)由于設(shè)備和技術(shù)先進(jìn)，管理規(guī)范，主要供應(yīng)外資品牌和國(guó)內(nèi)的主要品牌企業(yè)，訂單情況比較好，企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)情況良好，部分企業(yè)仍然準(zhǔn)備投資新的項(xiàng)目。
　　
　　2012年上半年醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品出口13.5億元，同比增長(zhǎng)9.71%，出口數(shù)量和出口單價(jià)均上漲4.7%左右。藥棉、紗布和繃帶和一次性手術(shù)服出口價(jià)格基本持平，衛(wèi)生巾、紙尿褲的出口價(jià)格上漲超過(guò)10%。如果只計(jì)算醫(yī)用敷料和一次性手術(shù)服，美國(guó)是我國(guó)最大的出口市場(chǎng)，但出口額下降了5.45%，對(duì)日本市場(chǎng)的出口下降了22.37%，對(duì)荷蘭的出口增幅38.93%，達(dá)到3177萬(wàn)美元。
　　
　　過(guò)濾與分離用紡織品
　　
　　濾料出口增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在20%~30%
　　
　　2012年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響，新建的除塵與氣體凈化系統(tǒng)少，新建項(xiàng)目的過(guò)濾材料量呈現(xiàn)較大幅度的下降，例如在水泥、鋼鐵領(lǐng)域，常溫過(guò)濾材料同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
　　
　　但前幾年上馬的除塵項(xiàng)目，尤其是燃煤電廠，經(jīng)過(guò)幾年的使用，濾料到了更換期。因此，上半年在用濾料市場(chǎng)有一定幅度的增加。上半年在用除塵系統(tǒng)更換濾料的增幅同比在10%-20%，該部分大多是高溫過(guò)濾材料，產(chǎn)品價(jià)格高、產(chǎn)值大，目前企業(yè)的生產(chǎn)狀況十分飽滿，訂單已到10月份。但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化及生產(chǎn)成本的增長(zhǎng)，利潤(rùn)呈現(xiàn)下降，利潤(rùn)率下降10%~15%。
　　
　　除塵濾料還隨著主機(jī)廠商出口到國(guó)外，如印度、巴基斯坦、南美、東南亞、非洲等國(guó)家和地區(qū)，尤其印度，由于其經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，其燃煤電力行業(yè)的發(fā)展十分迅速，新建電廠很多，中國(guó)的濾料出口增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在20%~30%。
　　
　　入冬前是除塵濾料更換的高峰期，因此下半年市場(chǎng)預(yù)期還相對(duì)樂(lè)觀，全年市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)會(huì)保持在10%以上。
　　
　　交通工具用紡織品
　　
　　汽車產(chǎn)銷同比均有所增長(zhǎng)
　　
　　2011年汽車產(chǎn)銷同比僅增長(zhǎng)0.84%和2.45%，增幅較2010年分別回落31.6和29.9個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷增速為13年來(lái)最低。2012年上半年我國(guó)汽車產(chǎn)銷同比僅分別增長(zhǎng)4.1％和2.9％，但是乘用車產(chǎn)銷情況要好一些，同比增幅分別達(dá)到7.9%、7.1%。
　　
　　除了市場(chǎng)需求增長(zhǎng)趨緩，由于人工成本不斷提高、整車廠的采購(gòu)政策和采購(gòu)方式、原材料價(jià)格波動(dòng)都給行業(yè)上半年的運(yùn)營(yíng)造成了很大挑戰(zhàn)。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)在上半年的銷售收入保持了10%的增長(zhǎng)，但是利潤(rùn)的增幅低于收入，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了虧損，特別是為自主品牌汽車配套的企業(yè)遇到較大的困難。
　　
　　土工用紡織品
　　
　　國(guó)家部分基礎(chǔ)設(shè)施投資出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
　　
　　土工用紡織品的發(fā)展與國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域內(nèi)的投資密切相關(guān)。上半年國(guó)家在部分基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域內(nèi)的投資出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，如鐵路基礎(chǔ)設(shè)施的投資同比下降了38.6%，上半年基建投資只完成了全年計(jì)劃的1/3；高速公路的投資下降了13.5%，國(guó)、省干線道路改造投資下降4.8%。但是在水利和水運(yùn)領(lǐng)域國(guó)家加大了投資，2012年國(guó)家的水利投資將達(dá)到4800億元，同比增長(zhǎng)40%左右，水運(yùn)工程投資增長(zhǎng)33%。垃圾填埋場(chǎng)的建設(shè)投資依然保持了原有的較高增速。
　　
　　雖然水利行業(yè)的投資旺盛，但是還不能抵消其他領(lǐng)域投資大幅降低給行業(yè)帶來(lái)的不利影響，市場(chǎng)總體需求不旺，競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格下降。由于資金短缺，工程領(lǐng)域回款速度慢，給企業(yè)的資金鏈造成相當(dāng)大的壓力。而且隨著用戶對(duì)土工產(chǎn)品了解的深入，對(duì)產(chǎn)品的要求不斷提高，促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)，也使得行業(yè)內(nèi)低技術(shù)水平的小企業(yè)難以獲得訂單，開(kāi)工不足，經(jīng)營(yíng)非常困難。
　　
　　安全防護(hù)用紡織品
　　
　　平衡中帶有一定增長(zhǎng)
　　
　　在紡織行業(yè)大環(huán)境不利因素的影響下，安全與防護(hù)用紡織品市場(chǎng)也受到一定沖擊，主要表現(xiàn)在以下方面：一是由于需求低迷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)下降，原料、用工等生產(chǎn)成本增加，因此企業(yè)的盈利能力下滑；二是下游企業(yè)下單謹(jǐn)慎，大單少，批次多，訂單向具有技術(shù)、資金和品牌實(shí)力的企業(yè)集中，大企業(yè)開(kāi)工較充足，小企業(yè)普遍開(kāi)工率較低。
　　
　　但由于安全與防護(hù)用紡織品有別于普通紡織品，需求基本屬于剛性需求，市場(chǎng)空間大，促進(jìn)增長(zhǎng)的動(dòng)力依然存在，因此今年以來(lái)企業(yè)生產(chǎn)和銷售基本平衡并且保持了一定增速，出口量?jī)r(jià)齊增。從行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)的情況來(lái)看，針對(duì)內(nèi)需市場(chǎng)不旺的現(xiàn)狀，企業(yè)將出口作為保持增長(zhǎng)的重要途徑，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，充分發(fā)揮價(jià)格優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大出口，主要面向亞洲、歐盟和北美市場(chǎng)，對(duì)新興市場(chǎng)的出口額增速接近50%�？傮w來(lái)看，上半年安全與防護(hù)用紡織品的收入與去年同期相比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但利潤(rùn)與同期相比有所降低。
　　
　　結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品
　　
　　產(chǎn)品價(jià)格仍持續(xù)走低
　　
　　風(fēng)電行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)數(shù)年高速但缺乏秩序的發(fā)展后，政府的正確引導(dǎo)下，正逐漸向理性發(fā)展轉(zhuǎn)型，長(zhǎng)期以來(lái)的供求關(guān)系不平衡以及惡化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境致使產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低的趨勢(shì)尚未得到緩解。風(fēng)電葉片作為風(fēng)力發(fā)電的主要設(shè)備，受外部行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境影響，2011年利潤(rùn)空間明顯壓縮，2012年經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍不樂(lè)觀。
　　
　　下半年行業(yè)出口仍保持一定增速
　　
　　部分領(lǐng)域面臨的困難，是行業(yè)成長(zhǎng)中的必然過(guò)程，將促進(jìn)行業(yè)的整合和洗牌，促進(jìn)行業(yè)改變單純依靠擴(kuò)充產(chǎn)能的粗獷增長(zhǎng)方式，轉(zhuǎn)而依靠技術(shù)、研發(fā)、品牌和管理等綜合優(yōu)勢(shì)來(lái)降低成本、提升產(chǎn)品檔次，從而帶動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
　　
　　盡管行業(yè)的發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，但是產(chǎn)業(yè)用紡織品作為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展方向的地位沒(méi)有改變，行業(yè)的基本面依然良好。產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)空間巨大，整個(gè)行業(yè)仍處在快速發(fā)展期，骨干企業(yè)對(duì)行業(yè)的發(fā)展還充滿信心，預(yù)計(jì)下半年全行業(yè)的生產(chǎn)和銷售還會(huì)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但是行業(yè)的贏利水平可能會(huì)出現(xiàn)小幅下滑。國(guó)外市場(chǎng)由于世界經(jīng)濟(jì)體還沒(méi)有完全走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品在國(guó)際市場(chǎng)上依然具有成本、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，所以出口仍會(huì)保持一定增速。