貿(mào)易“前高后低” 市場(chǎng)“喜新憂故”

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值累計(jì)達(dá)36420.6億美元，比去年同期（下同）增長(zhǎng)22.5%。其中，出口18986億美元，增長(zhǎng)20.3%；進(jìn)口17434.6億美元，增長(zhǎng)21.9%。貿(mào)易順差1551.4億美元，收窄14.5%。
　　
　　2011年，紡織品服裝累計(jì)貿(mào)易額2710億美元，增長(zhǎng)19.5%，其中出口2479.6億美元，增長(zhǎng)20.1%，進(jìn)口230.4億美元，增長(zhǎng)13.9%。進(jìn)口、出口均創(chuàng)歷史新高。累計(jì)順差2249.2億美元，增長(zhǎng)20.7%。
　　
　　貿(mào)易方式
　　
　　伴隨著我國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化和出口增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，一般貿(mào)易的主力地位日益牢固，進(jìn)出口比重逐年攀升。2011年，一般貿(mào)易進(jìn)出口額占比達(dá)到72%，其中出口占75%，進(jìn)口占35.4%，分別較上年擴(kuò)大了2個(gè)、1.4個(gè)和5.8個(gè)百分點(diǎn)。一般貿(mào)易進(jìn)出口增長(zhǎng)22.8%，其中出口增長(zhǎng)22.3%，進(jìn)口增長(zhǎng)36.4%，均超過(guò)平均增幅，進(jìn)而帶動(dòng)整體出口增長(zhǎng)16.5個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)進(jìn)口增長(zhǎng)10.8個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　與一般貿(mào)易截然相反，近年加工貿(mào)易份額逐漸縮減。2011年加工貿(mào)易額占比減至20.3%，其中出口僅占16.8%，進(jìn)口占比更是從2007年時(shí)的81%降至58%。雖然份額下降，但加工貿(mào)易的“含金量”在逐步提高。2002年~2011年十年間，紡織品服裝的加工貿(mào)易增值率以年均13.5%的速度保持增長(zhǎng)，2011年已達(dá)到212.8%。
　　
　　近年，小額邊境貿(mào)易出口波動(dòng)較大。2008年出口增長(zhǎng)一倍以上，2009年則猛降近50%，2010年呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，2011年實(shí)現(xiàn)26.5%的增長(zhǎng)，增速加快，超過(guò)平均水平。
　　
　　保稅區(qū)貿(mào)易發(fā)展較為迅速，成為紡織品服裝貿(mào)易中新的增長(zhǎng)點(diǎn)。保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易和保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物貿(mào)易近5年出口平均年增速達(dá)到30%。2011年，貿(mào)易額增長(zhǎng)34%，其中出口增長(zhǎng)29.2%，進(jìn)口增長(zhǎng)51.5%，出口、進(jìn)口占比分別為2%和6.3%。
　　
　　出口概況
　　
　　2011年，我國(guó)紡織品和服裝出口實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，出口額分別為947.1億美元和1532.4億美元，分別增長(zhǎng)22.9%和18.4%，服裝增幅落后于紡織品。
　　
　　價(jià)格提升成為出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要因素。2011年原材料價(jià)格、工資水平延續(xù)上年的漲勢(shì)，企業(yè)融資難帶來(lái)的貸款成本上升等因素使出口企業(yè)面臨被動(dòng)漲價(jià)的局面，大類(lèi)商品的出口價(jià)格全面上漲。其中紗線上漲20.7%，面料上漲17.2%，針織、梭織服裝上漲20%，漲幅均超過(guò)上年。從出口指數(shù)上看，紡織品服裝的數(shù)量指數(shù)和價(jià)格指數(shù)分別為93.8%和128.02%，出口數(shù)量實(shí)際為負(fù)增長(zhǎng)。分析發(fā)現(xiàn)，出口量負(fù)增長(zhǎng)主要是受服裝拖累，服裝數(shù)量指數(shù)和價(jià)格指數(shù)分別為89.7%和131.9%，量降價(jià)升趨勢(shì)明顯。紡織品數(shù)量指數(shù)和價(jià)格指數(shù)分別為101.2%和121.45%，出口量仍表現(xiàn)為增長(zhǎng)。
　　
　　紗線、面料出口近年持續(xù)增長(zhǎng)，2011年紗線出口量、值分別增長(zhǎng)1.1%和20.7%，2007~2011年年平均增幅為2.5%和10%。2011年面料出口量值增長(zhǎng)8.4%和26.8%，近5年平均增幅為6%和13.7%。而占出口額2/3的服裝，其中主要是針織服裝和梭織服裝的出口額雖然年均增長(zhǎng)了6.4%，但出口量卻為負(fù)增長(zhǎng)。2011年，針織、梭織服裝的出口量下降1.8%，其中針織服裝下降0.6%，梭織服裝下降4.2%。即使是低價(jià)走量為主的棉制、化纖制服裝，出口量也出現(xiàn)3.2%的下降，其中對(duì)主要市場(chǎng)美國(guó)下降7.1%，對(duì)歐盟出口下降4%。
　　
　　貿(mào)易伙伴
　　
　　2011年，歐債危機(jī)風(fēng)波迭起，美國(guó)、日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難。在如此復(fù)雜、不利的貿(mào)易環(huán)境下，我國(guó)紡織品服裝對(duì)主要市場(chǎng)全年出口仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，上半年一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)入下半年，尤其是三季度末開(kāi)始，對(duì)主要市場(chǎng)的出口增速則全部回落，我國(guó)市場(chǎng)份額出現(xiàn)入世以來(lái)的首次下降。
　　
　　歐盟市場(chǎng)：經(jīng)濟(jì)陷入停滯，對(duì)歐出口增幅回落4個(gè)百分點(diǎn)。歐債危機(jī)爆發(fā)將歐洲經(jīng)濟(jì)拖入泥沼。從近期歐盟統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)停滯。歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率第三季度環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，增幅與前一季度持平，遠(yuǎn)低于第一季度的0.7%。其中深陷危機(jī)核心的大多為早期加入歐盟的國(guó)家，如希臘、意大利、西班牙、葡萄牙等。歐元區(qū)已出現(xiàn)衰退信號(hào)，歐元區(qū)12月消費(fèi)者信心指數(shù)自11月的-20.4下滑至-21.2，連續(xù)第六個(gè)月下滑。2011年我國(guó)對(duì)歐盟累計(jì)出口534.5億美元，增長(zhǎng)19.7%，增幅較上年回落4個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　美國(guó)市場(chǎng)：經(jīng)濟(jì)走勢(shì)前途未卜，對(duì)美出口增長(zhǎng)緩慢。盡管經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，四季度美國(guó)GDP的年化環(huán)比增長(zhǎng)率達(dá)到了2.8%，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)并不牢固，復(fù)蘇之路依然漫長(zhǎng)。消費(fèi)情緒下滑、失業(yè)率高企、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、巨額外債始終是困擾美國(guó)經(jīng)濟(jì)的多重難題。2011年，我國(guó)對(duì)美國(guó)紡織服裝出口376.7億美元，增長(zhǎng)11.7%，在三大市場(chǎng)中增長(zhǎng)最為緩慢，增幅較上年回落11個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　日本市場(chǎng)：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇無(wú)望，災(zāi)后需求回暖曇花一現(xiàn)。2011年，日元迅速升值與“3·11”大地震嚴(yán)重打擊了日本的出口，造成日本31年來(lái)首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差，日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期全面落空。我國(guó)對(duì)日本累計(jì)出口271億美元，增長(zhǎng)20.8%。受震后需求回暖的影響，年中一度出口增長(zhǎng)較快，連續(xù)兩個(gè)月增幅達(dá)到30%以上，但進(jìn)入四季度后增幅迅速回落，12月僅增長(zhǎng)5%。
　　
　　東盟及部分新興市場(chǎng)：2011年，我國(guó)對(duì)歐美日三大市場(chǎng)的出口合計(jì)1182.2億美元，增長(zhǎng)17.3%，占出口份額的47.7%，占比較上年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。而我國(guó)對(duì)三大市場(chǎng)外的其他市場(chǎng)增長(zhǎng)了22.8%，增幅超過(guò)傳統(tǒng)市場(chǎng)。其中對(duì)東盟出口198.6億美元，增長(zhǎng)34.1%，對(duì)非洲出口增長(zhǎng)25.1%，對(duì)拉丁美洲增長(zhǎng)38.1%，對(duì)中東地區(qū)增長(zhǎng)26.9%。
　　
　　2011年，我國(guó)與東盟地區(qū)雙邊貿(mào)易額累計(jì)達(dá)219.4億美元，增長(zhǎng)33.8%。東盟已成為我國(guó)最大的紗線面料出口市場(chǎng)，2011年對(duì)東盟紗線面料出口額同比增長(zhǎng)34.4%，占我國(guó)紗線面料出口總額的18.7%，占比較2005年擴(kuò)大了7.2個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　多年來(lái)，“中國(guó)制造”深受全球消費(fèi)者的歡迎，在國(guó)際市場(chǎng)地位穩(wěn)固，即使上一輪金融風(fēng)暴肆虐的2008年，我國(guó)紡織品服裝在歐盟、美國(guó)和日本這三大主要市場(chǎng)中所占份額仍保持增長(zhǎng)。但2011年，份額均出現(xiàn)回落。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織品服裝辦公室（OTEXA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年1~11月美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口MFA項(xiàng)下的紡織品服裝共計(jì)233.6億平方米、378.9億美元，占其進(jìn)口總量和進(jìn)口總額的比重分別為46.8%和40.2%，占比較上年分別下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)和1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)，2011年1~10月歐盟自中國(guó)進(jìn)口紡織品服裝550.8億美元，占其進(jìn)口總額的比重為41.7%，占比較上年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；據(jù)日本統(tǒng)計(jì)，2011年日本自中國(guó)進(jìn)口紡織品服裝315.9億美元，占其進(jìn)口額比重為74.9%，占比較上年下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。這是入世以來(lái)我紡織品服裝在這三大市場(chǎng)所占份額首次回落。
　　
　　外貿(mào)企業(yè)
　　
　　2011年，民營(yíng)企業(yè)出口地位進(jìn)一步提升，出口額達(dá)1385.3億美元，占出口總額的55.9%，占比較上年擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)。同期國(guó)有及國(guó)有參股企業(yè)和三資企業(yè)所占份額持續(xù)縮減至15.6%和28.4%，分別較上年縮小0.6個(gè)和1.9個(gè)百分點(diǎn)。三大類(lèi)企業(yè)出口全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中民企增速最快，增幅達(dá)25.7%，國(guó)企和三資企業(yè)分別增長(zhǎng)15.8%和12.4%。
　　
　　全年出口企業(yè)達(dá)到80000余家，比上年增加了5700余家，再創(chuàng)新高。其中民企占73%，出口企業(yè)個(gè)數(shù)增長(zhǎng)11.2%，國(guó)企和三資出口企業(yè)個(gè)數(shù)則繼續(xù)萎縮。
　　
　　全國(guó)70%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，其中大型企業(yè)的處境相對(duì)好于中、小、微型企業(yè)。3/4的大型、超大型企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，而出口額低于500萬(wàn)美元的中、小、微型企業(yè)僅有2/3實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)。在出口下降的企業(yè)中，中、小、微企業(yè)則占到90%以上。
　　
　　區(qū)域出口
　　
　　全國(guó)90%以上的省、市、區(qū)（不包括港、澳、臺(tái)）出口全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。前五大出口地浙江、廣東、江蘇、上海和山東的出口額合計(jì)達(dá)到1851.4億美元，占出口總額的74.7%，占比較上年下降近1個(gè)百分點(diǎn)，合計(jì)出口增長(zhǎng)18.5%。其中浙江和江蘇出口保持較快增長(zhǎng)，增幅超過(guò)全國(guó)平均水平，上海、山東和廣東的出口增幅則低于平均值。近年，廣東在全國(guó)紡織品服裝出口中的地位逐步下降，2011年出口占比僅有17.2%，比五年前的2007年下降了7.3個(gè)百分點(diǎn)。同期，福建的出口份額逐年擴(kuò)大，2011年，福建出口176.2億美元，占出口總額的6.8%，增幅較2007年擴(kuò)大了2.6個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　從全國(guó)三大地理區(qū)域來(lái)看，目前東部和中、西部地區(qū)的出口比例尚未發(fā)生明顯改變，東部地區(qū)仍占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，東部地區(qū)也仍然是出口增長(zhǎng)最快的區(qū)域。2011年，東部地區(qū)出口增長(zhǎng)20.2%，中、西部則分別增長(zhǎng)17.5%和19.8%。
　　
　　進(jìn)口概況
　　
　　2011年，大類(lèi)商品進(jìn)口額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。紡織品進(jìn)口190.3億美元，增長(zhǎng)7.4%，其中增長(zhǎng)最迅速的是紡織制成品，增長(zhǎng)11%，制成品中家用紡織品增長(zhǎng)60.2%。紗線、面料進(jìn)口增長(zhǎng)幅度不大，分別為7.5%和5.9%。服裝進(jìn)口增長(zhǎng)59.4%，增速超過(guò)紡織品。其中針織、梭織服裝增長(zhǎng)63%，毛皮革服裝增長(zhǎng)115.5%。
　　
　　近年，紗線、面料的進(jìn)口量出現(xiàn)走低的趨勢(shì)，2011年紗線進(jìn)口160.8萬(wàn)噸，在近五年中僅高于2008年，同比下降13.4%；面料進(jìn)口量更是逐年縮減，2011年創(chuàng)出近五年的新低，同比下降4%。紗線面料進(jìn)口量下降在一定程度上是受到出口增速放緩的影響，但更主要的原因是我國(guó)在紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造技術(shù)提升，面料自給率提高。
　　
　　主要商品進(jìn)口平均單價(jià)全面上漲。紗線、面料分別上漲24.1%和10.3%，其中棉制品和毛制品上漲最快，化纖制品漲勢(shì)略緩。針織、梭織服裝上漲20.9%，其中絲制、毛制服裝上漲最快。
　　
　　紡織原料全年進(jìn)口突破500萬(wàn)噸，達(dá)到510.8萬(wàn)噸，進(jìn)口金額153.3億美元，量、值分別增長(zhǎng)7.4%和48.2%。其中主要進(jìn)口商品棉花、羊毛和化纖進(jìn)口量值全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，棉花進(jìn)口量達(dá)到336.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)18.5%，進(jìn)口額達(dá)94.7億美元，增長(zhǎng)67.4%；羊毛進(jìn)口量、值分別增長(zhǎng)1.3%和45.7%；化纖進(jìn)口量、值分別增長(zhǎng)3.4%和26%。蠶絲和毛條進(jìn)口下降，且降幅較大。
　　
　　原料進(jìn)口單價(jià)全面大幅上漲。其中棉花全年平均單價(jià)為2810美元/噸，上漲41.2%，羊毛上漲43.8%，化纖上漲22.1%，毛條上漲37.3%，蠶絲上漲11.7%。