紡織行業(yè)供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀是什么

　　“衣食住行”是人們日常生活的基本需要，而其中的“衣”也即是紡織服裝業(yè)的發(fā)展有其自身固有的發(fā)展規(guī)律和特點。我國紡織服裝業(yè)是單一產(chǎn)業(yè)鏈條最長的行業(yè),涉及從紡紗、織布、印染、成批生產(chǎn)到品牌營銷管理、渠道管理,再到物流配送、零售終端的售后管理等諸多環(huán)節(jié)，面對當(dāng)前國際大宗商品及國內(nèi)外原材料價格大幅上漲及劇烈波動、我國勞動力成本不斷上升、能源動力價格不斷上漲、各地資源環(huán)境承載壓力不斷加大、人民幣匯率不斷升值及國內(nèi)通脹壓力巨大等各種因素的影響和挑戰(zhàn)，研究紡織服裝行業(yè)供應(yīng)鏈存在的問題，探討如何優(yōu)化完善供應(yīng)鏈以便更好地適應(yīng)我國紡織行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級和區(qū)域布局合理優(yōu)化的國家戰(zhàn)略規(guī)劃要求，就有著緊迫的現(xiàn)實意義。

　　一、當(dāng)前紡織行業(yè)的發(fā)展特點

　　1、我國是紡織工業(yè)大國。2010年中國紡織業(yè)的纖維加工總量為4130萬噸，占世界總量的52-54%，2010年全年中國紡織品服裝出口總額達2120億美元，占世界出口總額的34%左右，中國目前已經(jīng)是當(dāng)之無愧的紡織大國。并且紡織行業(yè)在我國工業(yè)行業(yè)中地位穩(wěn)定，2007-2010年紡織服裝業(yè)銷售收入在500萬元以上企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占全國當(dāng)年同樣規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比重較為穩(wěn)定，2007年占比為7.68%；2008年占比為7.01%；2009年占比為6.95%；2010年占比為6.73%。同時紡織行業(yè)內(nèi)銷占比近年來呈階梯狀上升，按照年銷售收入在500萬元以上的企業(yè)統(tǒng)計，2010年紡織行業(yè)內(nèi)銷占比達到81.54%，反映出我國紡織行業(yè)內(nèi)需市場保持穩(wěn)步擴大，對行業(yè)發(fā)展支撐作用明顯。

　　2、產(chǎn)能布局多集中在東部沿海地區(qū)。2010年紡織品服裝行業(yè)年銷售收入500萬元以上企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值中，江蘇省居第一位，占全國比重為22.1%；其后依次為浙江、山東、廣東、福建，工業(yè)總產(chǎn)值分別占全國紡織品服裝業(yè)的比重為19.44%、16.55%、11.06%、5.57%，前五個省份都屬東部省份，合計占全國比重為74.72%。按出口交貨值排序，前五名依次為浙江、江蘇、廣東、山東、福建，其出口交貨值各占全國紡織品服裝出口的比重為27.45%、20.01%、17.15%、11.66%、6.15%，合計占全國比重為82.42%。具體到主要子行業(yè)：

　　2010年化纖產(chǎn)量排名前五名的省份依次為浙江、江蘇、福建、山東、河南，其化纖產(chǎn)量分別占全國化纖產(chǎn)量比重為44.22%、33.25%、6.67%、3.02%、1.69%，合計占全國比重為88.85%，緊隨其后的依次為四川、上海、廣東、新疆、吉林等省。其中浙江占比接近四成五，江蘇占比約三分之一，反映出化纖產(chǎn)能高度集中。

　　2010年紗產(chǎn)量排名前五名的省份依次為山東、江蘇、河南、浙江、福建，其紗產(chǎn)量分別占全國紗產(chǎn)量比重為26.91%、16.00%、14.72%、7.91%、6.78%，合計占全國比重為72.32%。緊隨其后的依次為湖北、河北、湖南、江西、四川等省。

　　2010年布產(chǎn)量排名前五名的省份依次為浙江、山東、江蘇、河北、湖北，其布產(chǎn)量分別占全國布產(chǎn)量比重為24.26%、21.22%、13.50%、8.36%、7.08%，合計占全國比重為74.42%，緊隨其后的為河南、福建、廣東、四川、安徽等省。

　　2010年服裝產(chǎn)量排名前六名的省份依次為廣東、浙江、江蘇、山東、福建、江西，其服裝產(chǎn)量分別占全國服裝產(chǎn)量比重為24.63%、17.11%、14.80%、12.37%、10.25%、4.02%，合計占全國比重為83.18%，緊隨其后的依次為遼寧、河北、上海、湖北、河南等省。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的子行業(yè)差異明顯。紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中各個子行業(yè)中企業(yè)的生產(chǎn)成本構(gòu)成差異明顯，據(jù)協(xié)會調(diào)研企業(yè)抽樣數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，紡織行業(yè)中企業(yè)的原料成本占企業(yè)生產(chǎn)成本中的比重范圍大致在55%～70%，并且從紡織行業(yè)上游的棉紡行業(yè)到中游的印染等行業(yè)再到下游服裝家紡等行業(yè)，原料成本所占比重呈現(xiàn)出逐漸遞減規(guī)律，而勞動力成本占紡織企業(yè)生產(chǎn)成本中的比重范圍在8%～20%左右，并且從紡織行業(yè)上游到中游再到下游行業(yè)，勞動力成本所占比重呈現(xiàn)出逐漸遞增規(guī)律。

　　同時紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中各個子行業(yè)的生產(chǎn)周期也不盡相同。因此，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的企業(yè)保有購進上游的原料庫存天數(shù)就不盡相同，這也勢必影響產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導(dǎo)的順暢程度，同時也會影響整個紡織行業(yè)的供應(yīng)鏈的順暢銜接程度。

　　4、我國紡織行業(yè)供應(yīng)鏈大體仍處于全球價值鏈的低端。紡織服裝產(chǎn)品發(fā)展到今天，已經(jīng)越來越突出其時尚性、季節(jié)性、多樣化、品牌化、個性化等鮮明特點，同時歐美等發(fā)達國家經(jīng)濟體明顯將紡織行業(yè)的低端加工制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，而在其國內(nèi)著重把握紡織品服裝行業(yè)上游的的設(shè)計研發(fā)、先進技術(shù)改進提升及下游的品牌營銷渠道建設(shè)這兩端，從而可以盡可能多地在全球紡織供應(yīng)鏈上攫取最多的利潤。目前，我國已經(jīng)有一批優(yōu)秀企業(yè)開始由傳統(tǒng)經(jīng)營模式向供應(yīng)鏈集成模式轉(zhuǎn)變，建立起產(chǎn)品設(shè)計、打樣、制版、測試、生產(chǎn)、物流、品牌營銷、渠道建設(shè)于一體的供應(yīng)鏈模式，走上自主品牌發(fā)展建設(shè)道路。但同時可以注意到，我國由于供應(yīng)鏈管理水平一般，很多紡織中小企業(yè)主要依賴貼牌出口、替人加工的模式，物流方式也往往采用粗放式管理，對市場的快速反應(yīng)機制建設(shè)還不完善，企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)投入力度不足，還有較多企業(yè)社會責(zé)任意識淡薄。

　　二、目前我國紡織行業(yè)供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀分析

　　1、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)力度較弱。在位于價值鏈上游的新型高檔纖維開發(fā)和制造環(huán)節(jié)，由以技術(shù)密集著稱的歐洲、美國、日本等發(fā)達國家和地區(qū)的紡織業(yè)掌控，主要產(chǎn)品為含尖端技術(shù)的高品質(zhì)纖維和紗線產(chǎn)品，這些產(chǎn)品一般很難在發(fā)展中國家找到，因此成為發(fā)達國家壟斷的紡織原料，也是他們謀取巨大利潤的有力保障。我國在新型纖維的開發(fā)和生產(chǎn)上能力不足，需通過進口解決。由于原料掌握在國外大的纖維制造商手中，不但價格較高，供貨來源也具有不穩(wěn)定性。

　　在位于價值鏈中上游的面料制造環(huán)節(jié)，歐美國家憑借著這些高檔的紡織原料和配套完整的紡紗、織造、染整等工藝技術(shù)及特殊專長，能在合理的產(chǎn)量的條件下生產(chǎn)出多樣化的面料，在流行性、變化性、高質(zhì)量、高附加值上占盡先機。而國內(nèi)生產(chǎn)的面料，由于新纖維品種相對少、質(zhì)量不穩(wěn)定，缺少配套的高端紡紗、織造、染整加工技術(shù)，致使新纖維的垂直整合技術(shù)鏈無法形成，成為制約我國國產(chǎn)面料產(chǎn)品升級的主要障礙，導(dǎo)致很多高檔面料—直依賴進口。

　　2、品牌營銷渠道建設(shè)能力薄弱。在現(xiàn)階段國際分工體系中,發(fā)達國家日益專注于紡織產(chǎn)業(yè)鏈的兩端,即前端的原材料生產(chǎn)和產(chǎn)品研發(fā)以及末端的深加工和市場渠道。而包括我國在內(nèi)的發(fā)展中國家則處于利潤、附加值、技術(shù)含量相對較低的中部,受到發(fā)達國家的雙重擠壓。目前我國紡織服裝業(yè)更多地是用OEM生產(chǎn)方式,生產(chǎn)商在全球紡織品價值鏈中僅占到10%的利潤,90%的利潤都屬于品牌擁有者、批發(fā)商、分銷商和零售商等各個環(huán)節(jié),而這些環(huán)節(jié)大多被進口國壟斷,都落入位于產(chǎn)業(yè)鏈兩端的發(fā)達國家手中。

　　品牌營銷渠道的開發(fā)和建設(shè)是需要大量人力資本投入的，在前期投入中，可能難以收回投資，但營銷渠道一旦成熟并被市場認可，則將會使企業(yè)穩(wěn)居市場競爭中的不敗之地，比如遠到國外的沃爾瑪、家樂福等銷售巨頭，近到國內(nèi)的國美、大中、蘇寧等渠道商的發(fā)展壯大，都是如此，品牌營銷網(wǎng)絡(luò)及渠道建設(shè)對于紡織品服裝企業(yè)的三大終端中的兩端：服裝和家紡行業(yè)至關(guān)重要。

　　3、紡織人才隊伍建設(shè)遲緩。縱觀國外的服裝品牌企業(yè)，大多是歷史悠久，百年老店企業(yè)。這其中，容易被人忽視的就是他們企業(yè)的很多經(jīng)驗知識可以一代代沉淀下來，很多經(jīng)驗知識是無法用文字記錄的知識，只能靠大家處于同一個環(huán)境氛圍中不斷交流溝通而獲得并不斷沉淀積累給下一批新的勞動者。也因此，意大利的產(chǎn)業(yè)集群能夠巍然屹立，給世界一個“時尚”的品牌印象，而我國紡織行業(yè)的勞動力大多是外來農(nóng)民工，則往往是流動很快；并且由于企業(yè)管理者的企業(yè)經(jīng)營理念往往注重短期效益，忽視長遠利益，因此，即使是高學(xué)歷人才，往往也無法長期供職于一家企業(yè)，因此，行業(yè)整體注重接單、貼牌加工、代工的發(fā)展環(huán)境，使得從企業(yè)管理者到技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)人員到一線生產(chǎn)加工制造勞動者都不能夠踏踏實實地做好自己的事業(yè)。這也將勢必影響我國紡織強國建設(shè)的步伐。

　　4、產(chǎn)能集中度高使得區(qū)域發(fā)展不平衡，將影響行業(yè)長遠健康發(fā)展。我國紡織行業(yè)大部分集中在東部沿海省份，目前國家已經(jīng)在大力提倡生產(chǎn)力布局合理優(yōu)化，促使紡織產(chǎn)業(yè)不斷由東部向中西部轉(zhuǎn)移。但在政策實施過程中，也暴露出很多問題，比如，很多紡織企業(yè)在中西部省份設(shè)廠開工，但在經(jīng)濟較為落后的中西部，政府官員對于企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的認識水平有局限，常常會給企業(yè)增加各種費用以解決當(dāng)?shù)卣�府財政支出上所遇到的現(xiàn)實困難等，還有很多當(dāng)?shù)氐膭趧恿τ捎诰C合素質(zhì)較東部地區(qū)勞動者低，因此，企業(yè)在雇傭當(dāng)?shù)貏趧诱吆�，常常出現(xiàn)管理困難動輒遭遇當(dāng)?shù)貏趧诱呒�體抵制案例等等。因此，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中遇到的各種新困難往往使很多企業(yè)家紛紛撤回到東部地區(qū)繼續(xù)發(fā)展。

　　5、紡織供應(yīng)鏈快速反應(yīng)機制建設(shè)不足。目前已經(jīng)有一批先進服裝企業(yè)，充分學(xué)習(xí)國外優(yōu)秀供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗，通過將技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)計研發(fā)部門與市場營銷部門加強合作、緊密及時溝通從而能夠加快企業(yè)對于市場多變性的快速反應(yīng)；同時很多企業(yè)也開始注重采購商與供應(yīng)商的選擇、合作與共同分享利益，以求在市場上獲取更加穩(wěn)定可靠的地位。

　　三、完善和優(yōu)化我國紡織行業(yè)供應(yīng)鏈的對策建議

　　1、充分利用我國紡織產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢，整合區(qū)域內(nèi)供應(yīng)鏈。扶持產(chǎn)業(yè)集群中小紡織服裝企業(yè)建立品牌,依靠地方政府和行業(yè)協(xié)會的資源整合優(yōu)勢，科學(xué)調(diào)整集群地產(chǎn)業(yè)鏈上下關(guān)聯(lián)度，以區(qū)域品牌帶動集群地中小企業(yè)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)集群服裝區(qū)域內(nèi)創(chuàng)建自有品牌，通過這個品牌將該產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的幾百家中小企業(yè)聯(lián)系起來，企業(yè)分工生產(chǎn)，合理利用公共資源，企業(yè)分別按照統(tǒng)一標準生產(chǎn)不同的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品都使用統(tǒng)一的品牌，采用統(tǒng)一的銷售網(wǎng)絡(luò)，真正做到產(chǎn)業(yè)鏈的有機合作，避免惡性競爭，各類企業(yè)的效益都會增加，從而達到共贏目的。

　　2、強化紡織產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。紡織企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、政府應(yīng)積極打造相互依存的產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作用。更多的建立和加強產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟，更好地發(fā)揮好企業(yè)、政府和名校院所的橋梁、紐帶作用，積極組織紡織業(yè)共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、前沿技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，提升紡織產(chǎn)品的科技含量，拉長紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,培育更多的科技型紡織企業(yè)。有條件的紡織企業(yè)積極加入聯(lián)盟，充分利用好這一創(chuàng)新平臺，積極參加科研開發(fā)，可以增強企業(yè)和產(chǎn)品的核心競爭力，提升發(fā)展水平。紡織科技類的高校院所還可提供更多的幫助、支持,發(fā)揮人才、技術(shù)等方面的優(yōu)勢，面向廣大紡織企業(yè)，積極開展技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，幫助紡織企業(yè)攻克技術(shù)難題，把最有前景、最具效益的技術(shù)成果提供給企業(yè)，加快紡織科技成果轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)多方互利共贏。同時耐心培養(yǎng)我國紡織人才隊伍，尤其在中西部地區(qū)，地方政府要制定落實各項政策吸引紡織人才、留住人才、用好人才，將實現(xiàn)個人價值與企業(yè)效益緊密有效結(jié)合起來。

　　3、加強紡織產(chǎn)業(yè)鏈管理信息化建設(shè)。首先，中國紡織業(yè)要以信息化主導(dǎo)市場，堅持內(nèi)外信息結(jié)合，采集、整理、分析并建立健全全球采購和供應(yīng)信息系統(tǒng)，以尋求大規(guī)模的生產(chǎn)定制。其次，要想在國際化競爭中快速發(fā)展，必須采取強強聯(lián)合的辦法，將供應(yīng)商與采購商緊密聯(lián)系、將技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計研發(fā)部門與市場營銷部門加強合作溝通交流，以形成對市場的快速反應(yīng)機制，使很多企業(yè)互相依托、取長補短、共同發(fā)展，在生產(chǎn)中做到不同品種、不同規(guī)格的產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)彈性專精生產(chǎn)模式。企業(yè)所參與的群體規(guī)模越強大，運行效率越高，運行成本就越低，企業(yè)的競爭力才會越強，實力才會越大，從而提高企業(yè)的生產(chǎn)及經(jīng)營能力，全面提高紡織產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。第三，必須建立起先進、高效、穩(wěn)定的行業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)，用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織業(yè)。在經(jīng)濟全球化的大環(huán)境中，現(xiàn)代流通體系猶如一座橋梁和紐帶，隨著信息技術(shù)的發(fā)展、計算機網(wǎng)絡(luò)及電子商務(wù)的廣泛應(yīng)用，信息資源成為企業(yè)賴以生存發(fā)展的生命線，信息化已經(jīng)成為提升企業(yè)競爭力的重要手段，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、內(nèi)容完善、查詢便捷的行業(yè)住處數(shù)據(jù)庫和注重實效的信息服務(wù)體系以及人才的培訓(xùn)制度，開發(fā)紡織ERP軟件、CIMS軟件和多種專業(yè)化電子商務(wù)平臺及交易規(guī)則。適應(yīng)電子商務(wù)的發(fā)展形勢，充分利用現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，設(shè)計網(wǎng)頁，構(gòu)建網(wǎng)站，全面做好企業(yè)信息系統(tǒng)的建設(shè)，依靠信息技術(shù)搶占國際市場。最后，繼續(xù)堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，發(fā)揮好我國產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢，建設(shè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。